Baron Small Cap Fund

Q4 2025 · 2500 palavras · 31 Jan 2026 · Commentary

Resumo editorial

O Baron Small Cap Fund recuou 1,56% (Institutional Shares) no quarto trimestre de 2025, ficando atrás do Russell 2000 Growth Index (+1,22%) por 2,78pp e fechando 2025 em -0,66% vs +13,01% do Index. Cliff Greenberg destaca falta de exposição a biotecnologia e farmacêutica como responsável por ~300bps de underperformance relativo. Vertiv Holdings, Clearwater Analytics (após bid de PE a US$24,55, prémio de 55% sobre lows de Novembro), JFrog, Legence e RBC Bearings lideraram contributors; ODDITY Tech, Guidewire, Cognex, Houlihan Lokey e Kinsale detraíram. Andersen Group foi a única nova posição. Perspectiva construtiva para 2026: GDP acelerado por estímulo fiscal, Fed em ciclo de cortes, capex de IA, e expectativa de rotação para Quality e small caps.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish Ciclo Early cycle

A gestora articula perspectiva construtiva para 2026: espera aceleração do GDP por estímulo fiscal já em vigor (cortes de impostos e reembolsos a impulsionarem consumo, capex corporativo a aumentar), inflação contida (subida moderada de salários, menor impacto de tarifas, queda continuada de inflação habitacional), Fed a continuar a aliviar política e a cortar Fed Funds rate (apesar de incerteza sobre taxas de longo prazo), e ganhos de produtividade corporativa via adopção de IA. Cenário considerado favorável a forte crescimento de lucros e expansão de múltiplos, especialmente em small caps. Reconhece que small caps cresceram mais lentamente que large caps nos últimos anos — atypical e factor central no underperformance histórico — e antecipa broadening de liderança de mercado. Quality Growth descrito como terribly out of favor em 2025 (factor de qualidade de lucros com headwinds factoriais significativos), com gestora a esperar reversão. Caracterizada como construtiva (risk-on) com Fed dovish e ciclo early-stage de expansão.

Temas

A gestora articula que a construção de infra-estrutura de IA é o driver fundamental por trás dos seus melhores performers do ano. Vertiv (provider de infra crítica para data centers em electrical/thermal management, principal contribuidor Q4 com +59bps) reportou +29% organic revenue growth no Q3 e anunciou aquisição accretive de US$1B. Legence (engineering/installation/maintenance services para data centers, contribuidor com +42bps e +40% no trimestre, profiled em Top Purchases Q3) beneficia da mesma dinâmica. Citados em narrativa anual como "best stocks involved in AI infrastructure buildout" junto com aerospace/defesa.

  • Vertiv +29% organic revenue growth Q3 + acquisition US$1B accretive
  • Legence +40% no trimestre, profiled em Top Purchases Q3
  • Aerospace e defesa (Kratos, RBC, Karman) também citados como AI-adjacent

A gestora reconhece que vários holdings em software/services foram castigados em 2025 por receios sobre o impacto da IA generativa nos seus modelos de negócio — Gartner, Intapp, PAR Technology, e em parte Trade Desk. Argumenta que é uma compressão de múltiplos por receios existenciais, não deterioração fundamental. Mantém posições com base na convicção de que multiples expandirão à medida que as empresas demonstrem capacidade de prosperar em ambiente de IA. Guidewire (P&C insurance software) é caso paradigmático: pressão no trimestre apesar de cloud transition substancialmente completa e landmark deal de 10 anos com Liberty Mutual.

  • Gartner, Intapp, PAR Technology entre worst performers do ano
  • Trade Desk reportou resultados fracos, mantida com tese de recuperação
  • Guidewire pressionado apesar de cloud migration substancialmente completa

A gestora destaca JFrog como caso onde a IA generativa é tailwind e não headwind para a tese: clientes a alavancarem GenAI para melhorar produtividade de developers constroem aplicações a maior velocidade, gerando aumento de criação de binaries e platform usage. Resultado: 3 trimestres consecutivos de aceleração de receita (+26% YoY Q3), expansão de margens (FCF margin TTM 28%, +600bps YoY) e revisões positivas de estimativas. Tese é runway longo como dominant platform para binary management em indústria acelerada por adopção de IA.

  • JFrog Q3 revenue +26% YoY, FCF margin TTM 28% (+600bps YoY)
  • AI adoption pelos clientes a acelerar binary creation e platform usage
  • Adopção crescente de cybersecurity suite para prevenir software supply chain breaches

A gestora cita aerospace e defesa como categoria de best stocks de 2025, com elevado investimento em defesa a sustentar Kratos Defense & Security Solutions (segunda maior venda do Q4 — trimmed após apreciação significativa), Karman Holdings, RBC Bearings (top 10 holding, contribuidor Q4 com +39bps) e TransDigm (top 10 holding). RBC Bearings reportou crescimento forte e perspectiva ascendente sustentados por aerospace/defense spending e melhoria de margens.

  • RBC Bearings top 10 holding ($100,9M, 2,9% NAV); contribuidor Q4 +39bps
  • TransDigm top 10 holding ($93,1M, 2,7% NAV) — adquirido em 2006
  • Kratos trimmed mas tese mantida; mcap quando adquirido US$1,5B vs US$12,8B quando vendido

A gestora identifica como factor central no underperformance histórico de small caps o crescimento mais lento que large caps nos últimos anos — atypical e estruturalmente reversível. Espera melhor crescimento à frente para small caps, broadening de liderança de mercado, e reversão da concentração em Magnificent Seven. Russell 2000 Growth +13,01% em 2025 vs Russell 3000 +17,15% — quarto ano consecutivo de underperformance relativo. "Profitable constituents" do Index +9,0% em 2025 vs unprofitable +29,7% — divergência factor extrema que esperam reverter.

  • Profitable +9,0% vs unprofitable +29,7% (FY1 lucros estimados)
  • Beat Index 68% rolling 3-year, 67% rolling 5-year, ~80% rolling 10-year
  • 32% activos em stocks 5x+, 17% em 10x+; big winners 35% annualized

A gestora cita headwinds factoriais como driver central do underperformance: subexposição a Beta e Momentum, sobreexposição a qualidade de lucros. Após Outubro difícil (~500bps de underperformance), Fund outperformou benchmark em mais de 200bps nos dois meses finais do ano à medida que o rally do mercado estagnou e style headwinds amainaram. Antecipa reversão completa em 2026 com setup macro favorável (GDP a acelerar, Fed dovish, capex IA, ganhos de produtividade) e fundamentals dos holdings intactos. Caracterização explícita: "Quality Growth stocks have been terribly out of favor. We suspect this will be short lived."

  • Quality Growth terribly out of favor em 2025 — gestora antecipa reversão
  • Setup macro 2026: GDP acelerado, Fed dovish, capex IA, productivity gains
  • Inflexão de Outubro (-500bps) para últimos 2 meses (+200bps)

A gestora articula long-term ownership como elemento estrutural da estratégia: top 10 holdings todas detidas há mais de 5 anos (TransDigm desde 2006, Gartner desde 2007, Guidewire desde 2012, RBC desde 2014); 1/3 dos activos em stocks detidos há 10+ anos (annualized return 20%); aproximadamente 75% dos holdings detidos há 5+ anos. Big winners (32% activos em stocks 5x+, 17% em 10x+) geram retorno annualized de 35%. Turnover 11% em 3 anos. Defende estratégia como "very different than most small-cap funds, which are more trading oriented".

  • Top 10 = 39% NAV; weighted average year acquired 2014
  • 75% holdings detidos 5+ anos; 1/3 activos em holdings >10 anos
  • Big winners 35% annualized; long-term holdings 20% annualized
  • Turnover 11% em 3 anos vs sector small-cap growth ~72% (Morningstar reference)

Posições

VRT bearish conv. top reduzir
Vertiv Holdings Co
Large Fast Grower +0,6% contrib.

Provider líder de infra-estrutura digital crítica para data centers, redes de comunicação e ambientes industriais, com uma das ofertas mais amplas em equipamento e serviços de gestão eléctrica e térmica. Adquirido em 2019 (market cap US$1B vs US$61,9B em 31/12/2025). Q3 +29% organic revenue growth e aquisição accretive de US$1B. Posição preferencial junto de chip e hyperscale companies. Trimmed Q4 (US$96,4M net sale).

Adquirido em 2019 (~6 anos)

RRR neutral conv. top manter
Red Rock Resorts, Inc.
Stalwart

Operator de casinos e hotéis em Las Vegas locals market. Adquirido em 2016 (~9 anos). Posição mantida sem comentário explícito de Q4 — apenas presença na top 10 holdings table (US$185,9M, 5,4% NAV).

Adquirido em 2016 (~9 anos)

KNSL neutral conv. top manter
Kinsale Capital Group, Inc.
Fast Grower -0,4% contrib.

P&C insurer adquirido em 2019 (~6 anos). Top 10 holding (US$166,2M, 4,8% NAV). Detractor Q4 (-40bps) junto com Baldwin Insurance e Houlihan Lokey nos Financials. Posição mantida.

Adquirido em 2019 (~6 anos)

GWRE neutral conv. top manter
Guidewire Software, Inc.
Stalwart -0,6% contrib.

Software vendor para indústria global P&C insurance (TAM US$2,5T). Adquirido em 2012 (~13 anos). Pressão no trimestre por recuo do sector software apesar de cloud migration substancialmente completa. Landmark deal de 10 anos com Liberty Mutual (5º maior insurer US, US$45B em direct written premiums) deve impulsionar cloud adoption entre Tier 1 carriers. Tese: capturar 30-50% de TAM endereçável de US$15-30B com margens >40%.

Adquirido em 2012 (~13 anos)

PLNT neutral conv. core manter
Planet Fitness, Inc.
Stalwart

Operator de cadeia de ginásios franchise-based; adquirido em 2018 (~7 anos). Top 10 holding (US$124,7M, 3,6% NAV). Posição mantida sem comentário explícito Q4 — apenas presença na top 10 holdings table.

Adquirido em 2018 (~7 anos)

SITE bearish conv. core reduzir
SiteOne Landscape Supply, Inc.
Small Cyclical

Distribuidor de produtos de landscape supply nos EUA; adquirido em 2016 (~9 anos), mcap actual US$5,5B. Top 10 holding (US$124,6M, 3,6% NAV). Reduzido no Q4 (top net sale, US$15,4M net amount sold) na sequência de bom desempenho recente.

Adquirido em 2016 (~9 anos)

IT neutral conv. core manter
Gartner, Inc.
Stalwart

Provider global de IT research e advisory. Adquirido em 2007 (~18 anos). Top 10 holding (US$107,2M, 3,1% NAV). Citado entre worst performing stocks de 2025 por receios sobre o efeito da IA no negócio. Posição mantida com tese de que multiples expandirão à medida que empresa demonstre capacidade de prosperar em ambiente de IA.

Adquirido em 2007 (~18 anos)

JBTM neutral conv. core manter
JBT Marel Corporation
Stalwart

Fabricante de food processing equipment (resultado da fusão JBT + Marel). Adquirido em 2017 (~8 anos). Top 10 holding (US$105,5M, 3,0% NAV). Citado entre best stocks de 2025 ("niche small companies that posted exceptional" resultados financeiros).

Adquirido em 2017 (~8 anos)

RBC bearish conv. top reduzir
RBC Bearings Incorporated
Stalwart +0,4% contrib.

Fabricante de rolamentos para aerospace e defesa. Adquirido em 2014 (~11 anos). Top 10 holding (US$100,9M, 2,9% NAV). Reportou crescimento forte e perspectiva ascendente sustentados por elevado investimento em aerospace/defesa e melhoria de margens. Trimmed durante o trimestre na sequência de bom desempenho.

Adquirido em 2014 (~11 anos)

TDG neutral conv. core manter
TransDigm Group Incorporated
Stalwart

Fabricante de aerospace components (proprietary, sole-source). Adquirido em 2006 (~19 anos) — segunda holding mais antiga do fundo. Top 10 holding (US$93,1M, 2,7% NAV). Beneficia de defense spending cycle.

Adquirido em 2006 (~19 anos)

CWAN bearish conv. top sair
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Turnaround +0,6% contrib.

Provider de software de portfolio accounting e reporting. Reportou Q3 forte e revisão em alta de orientação anual. Anunciou take-private por consortium de PE a US$24,55 por acção (55% prémio sobre lows de Novembro, +10% sobre fecho do dia anterior). Gestor descreve sale price como decepcionante face a tese de longo prazo de compounding revenues a margens atractivas — mas saída forçada.

Período não divulgado · Target: Take-out price US$24,55 por acção (consortium PE)

FROG bearish conv. top reduzir
JFrog Ltd.
Small Fast Grower +0,4% contrib.

Plataforma de software para developers gerirem, securizarem e distribuírem aplicações modernas — produtos core permitem a grandes empresas armazenar e gerir binaries (open-source packages, LLMs, dependencies, metadata). Adquirido em 2024. Q3 revenue +26% YoY, FCF margin TTM 28% (+600bps YoY) — três trimestres consecutivos de aceleração. Tese: dominant platform para binary management em indústria acelerada por adopção de IA.

Adquirido em 2024 (~1 ano)

LGN neutral conv. core manter
Legence Corp.
Fast Grower +0,4% contrib.

Engineering, installation, and maintenance services company beneficiando de actividade robusta de data centers. +40% no trimestre. Profiled em Top Purchases na carta Q3 2025.

Adquirido em 2025 (carta Q3)

ODD neutral conv. core manter
ODDITY Tech Ltd.
Fast Grower -0,7% contrib.

Pretende transformar mercado de beauty/wellness com tecnologia proprietária para venda online. Acções declinaram com receios sobre fraqueza da categoria (cautious commentary de pares e dados de cartão de crédito a indicarem desaceleração em Il Makiage). Lançamento da plataforma MethodIQ adiciona incerteza via marketing incremental. Posição mantida — tese intacta: valuation atractivo face a lucros futuros, cash flow forte, balanço sólido, e long-term em categoria sub-penetrada.

Período não divulgado

CGNX neutral conv. core manter
Cognex Corporation
Cyclical -0,5% contrib.

Provider líder de soluções de machine vision. Acções declinaram com orientações forward mais fracas que esperado, sugerindo crescimento mas menos aceleração. Short-cycle player sensível a mudanças no economic industrial cycle (actualmente abaixo de níveis normalizados). Espera-se continuação do CAPEX cycle em Logistics, melhoria em Consumer Electronics, e impulso da Emerging Customer Initiative. Moat competitivo forte, balanço estelar, margens em melhoria.

Período não divulgado

HLI neutral conv. core manter
Houlihan Lokey, Inc.
Cyclical -0,4% contrib.

Investment bank global focado em M&A advisory e restructuring. Detractor do trimestre nos Financials junto com Kinsale e Baldwin Insurance. Posição mantida.

Período não divulgado

Andersen Group Inc. bullish conv. starter nova posição
Small Stalwart

Provider de serviços de tax, valuation e financial advisory a HNW, family offices, empresas e clientes institucionais. Marca globalmente reconhecida, lower employee/partner ratio que Big Four (higher-touch model), sem audit (evita restrições de auditor independence). Cresceu receita low double-digit organicamente desde 2003. Andersen Global affiliate network tem ~US$5B de receita não integrada hoje — gestão espera acquisition de mais de metade. Tese: high-quality, needs-based com compounding atractivo.

Adquirido em 2025

Neptune Insurance Holdings Inc. bullish conv. starter nova posição
Small Fast Grower

Underwriter de private flood insurance com modelo de underwriting proprietário e tecnologia easy-to-use que facilita quoting por insurance agents. Mercado dominado pelo NFIP government-run. Penetra 25 milhões de propriedades high-risk; >80,000 agências e 260,000 apólices. MGA model (não assume risco de perdas) — capital efficient. Escreve para sete capacity providers. Suporta growth EBITDA 15-20% com upside potencial via reforma do NFIP (programa perdeu US$36B desde 2005).

Adquirido em 2025 (IPO)

ITGR bearish conv. em observação sair
Integer Holdings Corporation
Cyclical

Saída do trimestre — pequena posição vendida porque gestor ficou preocupado com tendências de negócio; capital realocado para outras ideias preferidas.

Período não divulgado

TREX bearish conv. em observação sair
Trex Company, Inc.
Cyclical

Saída do trimestre — pequena posição vendida por concerns sobre tendências de negócio. Acções declinaram >20% no trimestre. Capital realocado.

Período não divulgado

JBI bearish conv. em observação sair
Janus International Group, Inc.
Cyclical

Saída do trimestre — pequena posição vendida por concerns sobre tendências de negócio. Acções declinaram >20% no trimestre. Capital realocado.

Período não divulgado

Citações

beating the Index 68% of the time on a rolling 3-year basis, 67% of the time over rolling 5-year periods, and nearly 80% of the time on a 10-year rolling basis.

"batendo o Index 68% do tempo numa base rolling de 3 anos, 67% do tempo em períodos rolling de 5 anos, e quase 80% do tempo numa base rolling de 10 anos."

Baron Small Cap Fund · Q4 2025

The setup for 2026 is solid.

"O setup para 2026 é sólido."

Baron Small Cap Fund · Q4 2025

Quality Growth" stocks have been terribly out of favor. We suspect this will be short lived.

"Stocks de \"Quality Growth\" têm estado terrivelmente fora de favor. Suspeitamos que isto será de curta duração."

Baron Small Cap Fund · Q4 2025

At the end of 2025, approximately two thirds of the Fund's assets were invested in stocks that have doubled or more in value since initial purchase.

"No final de 2025, aproximadamente dois terços dos activos do Fund estavam investidos em stocks que duplicaram ou mais em valor desde a aquisição inicial."

Baron Small Cap Fund · Q4 2025

Profitable constituents in the Index (based on FY1 earnings estimates) were up 9.0% for the year, while unprofitable constituents were up 29.7%.

"Constituintes lucrativos do Index (baseado em estimativas de lucros FY1) subiram 9,0% no ano, enquanto constituintes não- lucrativos subiram 29,7%."

Baron Small Cap Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Institutional Shares)
-1,56%
YTD
-0,66%
Desde início
+9,89%
Base
net
CAGR desde inception
+9,89%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+1,22%
YTD
+13,01%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · +2,40% (YTD +17,15%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano -0,66% +13,01%
3 anos (anualizado) +12,80% +15,59%
5 anos (anualizado) +2,77% +3,18%
10 anos (anualizado) +11,00% +9,57%
15 anos (anualizado) +10,43% +9,94%
Desde inception 30/09/1997 (anualizado) +9,89% +6,67%

Contribuidores

Top contributors: VRT, CWAN, FROG, LGN, RBC
Top detractors: ODD, GWRE, CGNX, HLI, KNSL

Attribution

O recuo de -1,56% (Institutional) ficou 2,78pp atrás do Russell 2000 Growth Index. As maiores ponderações sectoriais — Industriais (29% peso médio), Information Technology (21%) e Consumer Discretionary (19%) — contribuíram colectivamente em termos absolutos e relativos. Health Care, Financials e Consumer Staples detraíram; a ausência de exposição a biotecnologia e farmacêutica (que subiram +26% e +24% no Index) detraiu cerca de 300bps de desempenho relativo, sendo responsável pela totalidade do underperformance do trimestre. Software no Fund subiu 4% vs -8% para os pares no Index. Top contributors: Vertiv (+59bps), Clearwater (+57bps), JFrog (+44bps), Legence (+42bps) e RBC Bearings (+39bps). Top detractors: ODDITY (-66bps), Guidewire (-63bps), Cognex (-49bps), Houlihan Lokey (-43bps) e Kinsale (-40bps). Headwinds factoriais: subexposição a Beta e Momentum, sobreexposição a qualidade de lucros (factor terrivelmente fora de favor em 2025).

Portfólio

Top 10 concentração
39,0%
Top 5 concentração
23,7%
Position count long
56

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — 29% peso médio Q4; concentrado em aerospace/defesa (Kratos, Karman, RBC Bearings, TransDigm) e data center exposure (Legence)
  • Saúde · underweight (significant) — Sem exposição a biotecnologia ou farmacêutica por convicção estrutural — negócios geralmente unprofitable com binary outcomes difíceis de subscrever em small cap; custou cerca de 300bps de desempenho relativo no Q4