Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite

Q1 2026 · 3450 palavras · 30 Abr 2026 · Full letter

Resumo editorial

O Wedgewood Composite Net registou -6,3% no primeiro trimestre de 2026, contra -9,8% do Russell 1000 Growth e -4,3% do S&P 500. David Rolfe e equipa atribuem a volatilidade ao desconto que o mercado aplica aos pesos pesados de IA — Microsoft, Meta, Booking, Alphabet e Visa — perante receios sobre capex e disrupção via IA. Os principais contributores foram Taiwan Semiconductor, Old Dominion, Motorola Solutions, Chubb e O'Reilly. A carteira abriu Toll Brothers e Progressive, saiu de PayPal, reforçou Amazon e cortou Taiwan Semiconductor duas vezes por exceder os 10% do portfólio. A secção macro centra-se na Strait of Hormuz War, com a Operação Epic Fury iniciada a 28 de Fevereiro a empurrar o Brent de 70 para 100 dólares, embora as reacções de S&P 500 e Treasury 10Y permaneçam historicamente moderadas face a choques petrolíferos passados.

Stance macro

Risk Risk-on

Posicionamento risk-on expresso pela manutenção de exposição plena aos pesos pesados de IA apesar da compressão de múltiplos no trimestre. Wedgewood descreve a queda como oportunidade de re-rating à medida que mega-IPOs de OpenAI, Anthropic e SpaceX absorverem capital especulativo e os fundamentais continuarem a expandir-se. A secção macro sobre o conflito do Estreito de Ormuz é tratada como volatilidade de curto prazo, com a equipa a sublinhar que a reacção histórica do mercado a choques petrolíferos é extraordinariamente moderada e que a dependência norte-americana do crude do Golfo Pérsico está estruturalmente reduzida.

Temas

Wedgewood defende explicitamente os retornos sobre capex de IA das mega-cap de tecnologia. Microsoft viu o capex crescer 65% mas o backlog mais que duplicou para mais de 600 mil milhões e as commercial bookings triplicaram, o que o gestor descreve como sinal de que os retornos sobre capital deste ciclo permanecerão fortes. Meta apresentou crescimento de receita de 24% com headcount apenas 6% mais alto, e Alphabet mantém Google Cloud em run-rate de 70 mil milhões com expansão de margens. O gestor enquadra a venda generalizada como sincronização de mercado e não tese fundamental.

  • Backlog Microsoft +100% para mais de 600 mil milhões
  • Headcount Meta +6% sobre receita +24% como prova de operating leverage
  • Google Cloud em run-rate de 70 mil milhões com expansão de margens

O gestor sinaliza Alphabet como caso visível de adopção de IA na busca (AI Mode e AI Overviews) com utilizadores a passar mais tempo em propriedades Google e advertisers a adoptar ferramentas de IA para melhorar relevância de anúncios. Microsoft é descrita como tendo natureza long-term, complementary e mission-critical da productivity suite que se tornará mais evidente à medida que o mercado digerir o glut de issuance via IPOs.

  • AI Mode e AI Overviews como motor de tempo de utilização
  • Productivity suite Microsoft como camada sticky e mission-critical

Wedgewood contraria a narrativa de mercado de que software seat-based será erodido por workflows de IA emergentes. Argumenta que o mercado começou a descontar quase todos os títulos seat-based numa lógica zero-sum, mas que a disrupção real é mais lenta e que o consumidor vê as ferramentas de IA como incrementais em vez de drivers de dinâmica zero-sum. Booking Holdings é apresentada como exemplo concreto desta tese.

  • Mercado a fader large-cap tech para acomodar mega-IPOs OpenAI/Anthropic/SpaceX
  • Consumer AI a provar-se mais difícil do que o mercado espera

A tese articula que os múltiplos forward de Microsoft, Meta e Alphabet contraíram para níveis multi-anos mínimos perante crescimento que se mantém em duplo dígito. Meta transacciona a múltiplos consistentes com crescimento muito mais lento do que a orientação, e Wedgewood é mais provável adicionar do que cortar. O gestor enquadra a rotação para mega-IPOs como driver técnico que descomprime o capital alocado às incumbentes.

  • Mega-IPOs SpaceX, OpenAI, Anthropic, ByteDance, Stripe na mira para 2026
  • Meta a múltiplos consistentes com crescimento muito mais lento do que a orientação

A secção macro Strait of Hormuz War é dedicada à narrativa do conflito desencadeado pela Operação Epic Fury (28 de Fevereiro). Brent passou de 70 para cerca de 100 dólares e o Treasury 10Y subiu de 3,96% para 4,30%, mas a reacção do S&P 500 ficou em apenas 1% de queda. Wedgewood enquadra o impacto como historicamente moderado dada a redução estrutural da dependência norte-americana de crude do Golfo Pérsico, mas reconhece risco de escalada com pedágio de 1 USD por barril ou 2 milhões por navio se o IRGC obtiver soberania sobre o Estreito.

  • Brent de 70 para 100 USD/bbl com reacção do S&P 500 limitada a -1%
  • Treasury 10Y de 3,96% para 4,30%
  • IRGC propõe pedágio de 1 USD/barril ou 2 milhões USD/navio no Estreito

O'Reilly Automotive é apresentada como caso de pricing power resiliente em contexto tarifário, com a empresa a passar com sucesso a inflação induzida por tarifas para clientes profissionais. Combinada com 33 anos consecutivos de comp positivo e receita maioritariamente não-discricionária, a posição serve como evidência da tese de que tarifas reforçam compounders com market power.

  • 33º ano consecutivo de comp positivo na O'Reilly
  • Inflação tarifária passada com sucesso para clientes profissionais

Wedgewood manteve disciplina de concentração ao cortar Taiwan Semiconductor duas vezes durante o trimestre por exceder os 10% do portfólio, apesar de a posição continuar entre as principais contribuintes. A actuação articula um framework explícito de risk management que coexiste com convicção fundamental no nome.

  • Cap explícito de 10% por posição como guardrail de risco

Posições

TSM bearish conv. top reduzir
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Fast Grower +1,2% contrib.

Foundry global líder em nodos de ponta. Receita cresceu 25% e orientou para aceleração de 30% em 2026, com procura por aceleradores de IA a continuar sem abrandamento. Receita de Março subiu 45% homólogo. Base de clientes inclui cloud service providers em silício custom, alinhando oferta e procura. Capex em linha com receita e subida de preços nos nodos de ponta com utilização elevada.

Revenues grew +25%, and the Company guided to accelerating revenue growth to +30% in 2026 as demand for compute accelerators for AI applications continues to ramp unabated.

"A receita cresceu 25% e a empresa orientou para crescimento acelerado de 30% em 2026 à medida que a procura por aceleradores de computação para aplicações de IA continua a aumentar sem abrandamento."

ODFL neutral conv. core manter
Old Dominion Freight Line
Cyclical +0,8% contrib.

Operador LTL premium nos EUA com gestão excepcional de capacidade durante a contracção industrial dos últimos três anos. Os investidores estão a ficar mais optimistas com uma reanimação da actividade industrial após sinais nascentes de expansão nos dados de manufactura. ODFL mantém um buffer significativo de capacidade vaga face a peers, o que deve permitir capturar mais economia em fase expansionista. O gestor sinaliza crescimento de resultados represado significativo à frente.

Old Dominion Freight Line also contributed to the quarter's performance.

"A Old Dominion Freight Line também contribuiu para o desempenho do trimestre."

MSI neutral conv. core manter
Motorola Solutions
Stalwart +0,6% contrib.

Receita orgânica cresceu 7% e encomendas em duplo dígito pelo terceiro trimestre consecutivo. O core Land Mobile Radio (LMR) oferece proposição única para governos locais e segurança pública, com sinal de alta potência resiliente em condições adversas onde celular e satélite degradam. O software de command center e nova plataforma de comunicação aérea (Silvus) são serviços de valor acrescentado adoptados por public-safety. Wedgewood adicionou no T4 2025 e continua a deter como core position.

We continue to hold Motorola as a core position in portfolios, having added to it in the fourth quarter of 2025.

"Continuamos a deter a Motorola como posição core nas carteiras, tendo adicionado no quarto trimestre de 2025."

reforçada no quarto trimestre de 2025

CB neutral conv. core manter
Chubb Limited
Stalwart +0,1% contrib.

Core operating income cresceu 25% sobre net premiums (FX-neutral) +8% e combined ratio em mínimo histórico. Apesar de soft market em property, novo negócio em small e middle-market cresceu 17% e prémios internacionais de retalho subiram 13%, suportados por distribuição via intermediários locais e build-out direct-to-consumer digital. O gestor espera que CB continue a crescer EPS e tangible book value per share a duplo dígito durante o ano.

We expect Chubb to grow earnings per share and tangible book value per share at double-digit rates this year.

"Esperamos que a Chubb continue a crescer o lucro por acção e o tangible book value per share a taxas de duplo dígito este ano."

Target: EPS e tangible book value a duplo dígito este ano

ORLY neutral conv. core manter
O'Reilly Automotive
Stalwart +0,1% contrib.

EPS cresceu 13% num comp +6%, marcando o 33º ano consecutivo de comps positivos. O driver primário foi o segmento profissional, que cresceu mais de 10%, parcialmente ajudado por inflação tarifária passada com sucesso aos clientes. O efeito climático foi reduzido, o que torna o trimestre indicador limpo dos fundamentais. Apesar de preços de gasolina elevados poderem amortecer sentimento do consumidor, a receita é maioritariamente não-discricionária.

we expect O'Reilly to continue posting solid comp and earnings growth, as the vast majority of its revenues are non-discretionary.

"Esperamos que a O'Reilly continue a apresentar crescimento sólido de comp e resultados, dado que a grande maioria das suas receitas é não-discricionária."

MSFT neutral conv. top manter
Microsoft Corporation
Mega Stalwart -1,5% contrib.

Receita +15%, lucro operacional acima de 20% e backlog que duplicou para mais de 600 mil milhões. Capex cresceu 65% e foi a fonte do desconto, mas o capex incremental tem rendido retornos excelentes. Participação na OpenAI vale mais de 100 mil milhões, perto de 10x o investimento inicial. A productivity suite é descrita como sticky e mission-critical, com a tese a tornar-se evidente à medida que mega-IPOs absorvem capital especulativo.

Microsoft's capital allocation discipline and track record are sorely underestimated.

"A disciplina de alocação de capital e o track record da Microsoft estão substancialmente subestimados."

META neutral conv. top manter
Meta Platforms
Fast Grower -1,2% contrib.

Receita do quarto trimestre de 2025 cresceu 24% e a empresa orientou para aceleração para 30%, a mais rápida desde 2021. O mercado penaliza o capex de IA apesar de ganhos de produtividade — headcount apenas +6% sobre receita +24%. A pressão adicional veio do choque petrolífero do início de Março com receio de canibalização de orçamento publicitário. Forward multiple caiu para níveis consistentes com crescimento muito mais lento. Wedgewood, após cortes anteriores, indica disposição maior para adicionar.

we are more likely to add to positions based on the strong Company-specific benefits that their long-term AI investments are yielding, given a valuation that is at a substantial discount compared to growth stocks and recent history.

"É mais provável adicionarmos a posições com base nos benefícios específicos da empresa que os investimentos de longo prazo em IA estão a render, dada uma avaliação substancialmente descontada face a acções de crescimento e ao histórico recente."

BKNG neutral conv. core manter
Booking Holdings
Stalwart -1,1% contrib.

EPS cresceu 17% sobre receita +16% com procura de viagens sólida em 2026. A fraqueza do título reflectiu etiqueta de "AI loser" e o conflito no Médio Oriente. Wedgewood vê ferramentas de IA como incrementais e não drivers zero-sum. A guerra é tratada como disrupção de curto prazo a viajantes aéreos, dado risco para fornecimento de combustível de aviação internacional.

We view these AI tools and distribution channels as incremental rather than as drivers of the "zero-sum" dynamics that markets have been craving.

"Vemos estas ferramentas de IA e canais de distribuição como incrementais em vez de drivers das dinâmicas zero-sum que os mercados procuram."

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet
Stalwart -0,8% contrib.

Receita core de search cresceu 17% e continua a acelerar, com AI Mode e AI Overviews a impulsionar tempo em propriedades Google. Os advertisers adoptam ferramentas de IA para melhorar relevância de anúncios. Os ganhos desbloqueiam produtividade e expansão de margens em core services e em Google Cloud (run-rate de 70 mil milhões). Capex elevado é justificado pelo perfil de receita acelerada e historial de retornos sobre capital.

We continue to hold Alphabet as a top weighting.

"Continuamos a deter a Alphabet como peso de topo."

V neutral conv. core manter
Visa Inc
Stalwart -0,7% contrib.

Receita e EPS cresceram 15%, suportados por consumer spending sólido e expansão de value-added services. O título foi pressionado por headwinds regulatórios e legislativos potenciais — a Casa Branca apoiou uma alteração legislativa que poderia introduzir competição incremental no duopólio Mastercard/Visa. Wedgewood reconhece o quadro legal como risco incremental mas vê a execução técnica e prática de competição real como ameaça muito menor. Tentativas de incluir a alteração em legislação recente já falharam.

While a legal framework for competition is undoubtedly an incremental risk, we view the technological and practical execution of actual competition as far less of a threat.

"Embora um quadro legal para competição seja inquestionavelmente um risco incremental, vemos a execução tecnológica e prática de competição real como uma ameaça muito menor."

TOL bullish conv. starter nova posição
Toll Brothers Inc
Cyclical

Posição iniciada no trimestre. A carta declara a abertura sem deep-dive de tese; a justificação completa não é articulada nesta letter.

During the quarter, we bought Toll Brothers and Progressive, sold PayPal, increased Amazon, and trimmed Taiwan Semiconductor Manufacturing twice.

"Durante o trimestre, compramos Toll Brothers e Progressive, vendemos PayPal, aumentamos a Amazon e cortamos a Taiwan Semiconductor duas vezes."

iniciada em 2026Q1

PGR bullish conv. starter nova posição
Progressive Corporation
Stalwart

Posição iniciada no trimestre. A carta declara a abertura sem deep-dive de tese; a justificação completa não é articulada nesta letter.

During the quarter, we bought Toll Brothers and Progressive, sold PayPal, increased Amazon, and trimmed Taiwan Semiconductor Manufacturing twice.

"Durante o trimestre, compramos Toll Brothers e Progressive, vendemos PayPal, aumentamos a Amazon e cortamos a Taiwan Semiconductor duas vezes."

iniciada em 2026Q1

AMZN bullish conv. core aumentar
Amazon.com Inc
Fast Grower

Posição aumentada no trimestre. A carta declara a acção sem deep-dive de tese complementar; a justificação não é articulada nesta letter.

During the quarter, we bought Toll Brothers and Progressive, sold PayPal, increased Amazon, and trimmed Taiwan Semiconductor Manufacturing twice.

"Durante o trimestre, compramos Toll Brothers e Progressive, vendemos PayPal, aumentamos a Amazon e cortamos a Taiwan Semiconductor duas vezes."

PYPL bearish conv. em observação sair
PayPal Holdings
Turnaround

Posição encerrada no trimestre. A carta declara a saída sem deep-dive de rationale; a justificação não é articulada nesta letter.

During the quarter, we bought Toll Brothers and Progressive, sold PayPal, increased Amazon, and trimmed Taiwan Semiconductor Manufacturing twice.

"Durante o trimestre, compramos Toll Brothers e Progressive, vendemos PayPal, aumentamos a Amazon e cortamos a Taiwan Semiconductor duas vezes."

Citações

Microsoft's capital allocation discipline and track record are sorely underestimated.

"A disciplina de alocação de capital e o track record da Microsoft estão substancialmente subestimados."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2026

we believe investors are fading large-cap tech to make room for the mega IPOs later this year, particularly OpenAI, Anthropic, and SpaceX (which includes xAI).

"Acreditamos que os investidores estão a desinteressar-se das large-cap tech para abrir espaço às mega-IPOs mais tarde este ano, particularmente OpenAI, Anthropic e SpaceX (que inclui xAI)."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2026

We expect Chubb to grow earnings per share and tangible book value per share at double-digit rates this year.

"Esperamos que a Chubb continue a crescer o lucro por acção e o tangible book value per share a taxas de duplo dígito este ano."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2026

we expect O'Reilly to continue posting solid comp and earnings growth, as the vast majority of its revenues are non-discretionary.

"Esperamos que a O'Reilly continue a apresentar crescimento sólido de comp e resultados, dado que a grande maioria das suas receitas é não-discricionária."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2026

We view these AI tools and distribution channels as incremental rather than as drivers of the "zero-sum" dynamics that markets have been craving.

"Vemos estas ferramentas de IA e canais de distribuição como incrementais em vez de drivers das dinâmicas zero-sum que os mercados procuram."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2026

Such is the case circa-2026, when our dependence on oil shipped via the Persian Gulf is diminished compared to past Middle East oil shocks.

"Assim é o caso circa-2026, quando a nossa dependência de petróleo enviado pelo Golfo Pérsico está diminuída face a choques petrolíferos passados no Médio Oriente."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2026

we humbly admit we are masters of the obvious; as goes the war, so goes oil, so goes inflation, so go interest rates… and so goes the

"Admitimos humildemente que somos mestres do óbvio; como vai a guerra, assim vai o petróleo, assim vai a inflação, assim vão as taxas de juro… e assim vai a bolsa."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2026

The Strait of Hormuz War is a whole other kettle of fish.

"A Guerra do Estreito de Ormuz é um caso completamente diferente."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2026

The IRGC’s economic power rises in lockstep: as it does with every extension of “deadlines.”

"O poder económico do IRGC sobe em paralelo: como sucede a cada extensão de 'prazos'."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2026

We continue to hold Alphabet as a top weighting.

"Continuamos a deter a Alphabet como peso de topo."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (Wedgewood Composite Net)
-6,30%
YTD
-6,30%
Desde início
+11,80%
Base
net
CAGR desde inception
+11,80%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
-9,80%
YTD
-9,80%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · -4,30% (YTD -4,30%) — comparador alternativo de mercado amplo norte-americano
  • Russell 1000 Value Index · +2,10% (YTD +2,10%) — comparador alternativo de estilo value

Contribuidores

Top contributors: TSM, ODFL, MSI, CB, ORLY
Top detractors: MSFT, META, BKNG, GOOGL, V

Attribution

O composite bateu o Russell 1000 Growth em cerca de 350 pontos base no trimestre, mas ficou aquém do S&P 500 em cerca de 200 pontos base. Os principais contributores foram Taiwan Semiconductor (+1,23 pp; 9,46% peso médio), Old Dominion Freight Line (+0,81 pp; 3,92%), Motorola Solutions (+0,58 pp; 5,62%), Chubb (+0,15 pp; 3,31%) e O'Reilly Automotive (+0,05 pp; 3,20%). Os principais detractores foram Microsoft (-1,49 pp; 6,03%), Meta (-1,17 pp; 8,15%), Booking Holdings (-1,12 pp; 4,91%), Alphabet (-0,79 pp; 9,35%) e Visa (-0,71 pp; 5,16%). Durante o trimestre o gestor abriu Toll Brothers e Progressive, saiu de PayPal, aumentou Amazon e cortou Taiwan Semiconductor duas vezes por exceder o limite de 10% do portfólio.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Concentração estrutural em pesos pesados de tecnologia (Microsoft, Meta, Alphabet, Taiwan Semiconductor, Visa) com tese central de retornos elevados sobre capex de IA
  • Comunicações · overweight (modest) — Alphabet e Meta como top weightings mantidos apesar da penalização do trimestre por receios sobre capex de IA
  • Industriais · neutral — Old Dominion e Motorola Solutions como exposição cíclica de qualidade com pricing power

Geographic tilts

  • US · overweight (significant) — Mandato large-cap focused growth com alocação maioritariamente norte-americana; exposição internacional via TSM (Taiwan) como excepção materialmente relevante