NZS Growth Equity Strategy

Q3 2025 · 1750 palavras · 20 Out 2025 · Full letter

Resumo editorial

A NZS Growth Equity avançou +4,09% (gross) e +3,93% (net) no terceiro trimestre de 2025, ficando aquém dos +7,60% do Morningstar Global Target Market Exposure Index. Tecnologia de Informação, Serviços de Comunicação e Industriais lideraram os contributos — com a Alphabet a destacar-se após decisão favorável no processo antitrust federal e o reconhecimento da sua posição em IA. Financeiras e Saúde detraíram, penalizadas por Constellation Software e Fiserv. A rotação do portefólio foi elevada: a gestora reforçou software cuja narrativa de disrupção considera sobrevalorizada, saiu da NVIDIA detida desde o início, e iniciou a SailPoint como posição de optionality, apostando na expansão do mercado de governação de identidades pela IA agêntica.

Stance macro

A NZS não articula uma visão macro direccional. O rally accionista iniciado no segundo trimestre prolongou-se pelo terceiro, mas a gestora interpreta o contexto através da lente dos sistemas adaptativos complexos: argumenta que uma parte significativa do que move o mercado assenta em previsões cada vez mais estreitas, financiadas por comportamento crescentemente especulativo. A resposta é processual, não direccional — remover previsões estreitas do portefólio e adaptá-lo em passos medidos para estar bem posicionado num leque mais amplo de desfechos futuros.

Temas

A NZS enquadra a entrada na era da IA como a maior mudança de plataforma de sempre, na sequência de mainframe, cliente/servidor, internet, cloud e smartphone. Defende, contra o consenso de mercado, que os agentes de IA podem expandir o mercado global de software em vez de o contraírem. Esta leitura sustentou a adição de várias acções de software à carteira no trimestre. A posição de destaque, a SailPoint, ilustra a tese: a emergência da IA agêntica multiplica as identidades de máquinas e amplia substancialmente o mercado endereçável da governação de identidades.

  • Progresso tecnológico como série de equilíbrios pontuados (punctuated equilibria) cada vez mais rápidos e de maior magnitude
  • Agentes de IA podem expandir o mercado de software em vez de o reduzir, ao contrário do consenso
  • IA agêntica amplia o TAM da governação de identidades (IGA) — identidades de máquinas a superar as humanas

A NZS considera que as narrativas de disrupção por IA em torno de certos negócios de software foram provavelmente sobrevalorizadas. Foi esse o racional para adições materiais à Constellation Software e à Roper — fornecedores de software de mercado vertical através de modelos operacionais descentralizados. A gestora não nega o risco de disrupção, mas posiciona-se de forma contrária ao receio indiscriminado do mercado, distinguindo os negócios cujo valor excede largamente o código.

  • Adições materiais a Constellation Software e Roper por narrativas de disrupção consideradas sobrevalorizadas
  • Software de mercado vertical com modelos descentralizados visto como mais resiliente à disrupção por IA

O sub-sector de semicondutores contribuiu positivamente no trimestre. Lam Research e ASML Holding beneficiaram do entusiasmo crescente com o investimento em memória ligado à IA e da maior confiança na capacidade da Intel sustentar o capex, na sequência de vários anúncios de captação de fundos. A Taiwan Semiconductor completou os contributores. A NZS saiu da NVIDIA, detida desde o início, a favor de outros nomes do ecossistema de IA.

  • Investimento em memória ligado à IA como motor do entusiasmo no sector
  • Confiança renovada no capex da Intel após anúncios de captação de fundos
  • Saída da NVIDIA a favor de outros nomes do ecossistema de IA

A NZS observa que uma parte significativa do que move o mercado actual assenta em previsões cada vez mais estreitas, financiadas por comportamento crescentemente especulativo. Identifica narrow predictions pela presença de projecções eufóricas, pela propensão a financiá-las com comportamento especulativo e pela vigilância sobre a valorização. A resposta é remover previsões estreitas da carteira e adaptá-la em passos medidos, contrariando uma visão de mundo demasiado estreita.

  • Sinais de previsão estreita: projecções eufóricas, financiamento especulativo e valorizações esticadas
  • Adaptação do portefólio em passos medidos para defender um leque mais amplo de desfechos

Posições

GOOGL neutral conv. core manter
Alphabet
Stalwart

A Alphabet foi o principal motor dos contributos do trimestre. O seu múltiplo subiu após uma decisão favorável no processo antitrust federal, e o mercado passou a valorizar a sua posição em IA — incluindo os processadores TPU desenvolvidos internamente e o potencial do Gemini para suportar outros agentes de IA. A NZS mantém a posição entre os contributores de topo da carteira.

LRCX neutral conv. core manter
Lam Research
Cyclical

A Lam Research beneficiou do entusiasmo crescente com o investimento em memória ligado à IA e da maior confiança na capacidade da Intel sustentar o capex, na sequência de vários anúncios de captação de fundos. A NZS mantém a empresa como exposição ao crescimento estrutural do capex em equipamento semicondutor.

ASML neutral conv. core manter
ASML Holding
Cyclical

A ASML Holding figurou entre os contributores do trimestre, a par da Lam Research, impulsionada pelo entusiasmo com o investimento em memória ligado à IA e pela confiança renovada no capex da Intel. A NZS mantém a posição como exposição nuclear ao equipamento de litografia para semicondutores avançados.

TSM neutral conv. core manter
Taiwan Semiconductor
Cyclical

A Taiwan Semiconductor completou, com a United Rentals, os cinco maiores contributores do trimestre. A NZS mantém a posição como holding exposta à procura estrutural por capacidade de fabrico de semicondutores avançados, num contexto de procura forte associada à infraestrutura de IA.

URI neutral conv. média manter
United Rentals
Cyclical

A United Rentals, líder no aluguer de equipamento, completou com a Taiwan Semiconductor os cinco maiores contributores do trimestre. A carta não detalha racional individual; a NZS mantém a posição como exposição cíclica aos ciclos de investimento em construção e infraestrutura.

CSU bullish conv. core aumentar
Constellation Software
Fast Grower

A Constellation Software detraiu no trimestre, em parte devido à saída inesperada do fundador Mark Leonard do cargo de CEO por razões de saúde. Ainda assim, a NZS fez adições materiais à posição, por considerar que as narrativas de disrupção por IA em torno do negócio foram provavelmente sobrevalorizadas — a Constellation fornece software de mercado vertical através de um modelo operacional descentralizado.

FI neutral conv. média manter
Fiserv
Stalwart

A Fiserv viu o seu múltiplo recuar novamente depois de a empresa reduzir a perspetiva de crescimento orgânico para o ano, invocando as condições macro e atrasos na adoção de novos produtos e em implementações junto de clientes. Foi um dos cinco maiores detractores do trimestre e do acumulado do ano.

ROP bullish conv. core aumentar
Roper Technologies
Stalwart

A Roper foi um dos cinco maiores detractores do trimestre. À semelhança da Constellation Software, a NZS reforçou materialmente a posição, por entender que as narrativas de disrupção por IA em torno do negócio foram sobrevalorizadas. A Roper fornece software de mercado vertical a um conjunto de indústrias de nicho através de um modelo operacional descentralizado.

CMG neutral conv. média manter
Chipotle
Fast Grower

A Chipotle figurou entre os cinco maiores detractores do trimestre e do acumulado do ano. A carta não divulga racional individual para o desempenho; a NZS mantém a posição na componente da carteira exposta ao consumo.

AMT neutral conv. média manter
American Tower
Stalwart

A American Tower completou, com a Roper e a Chipotle, os cinco maiores detractores do trimestre. A carta não detalha racional individual para o desempenho; a NZS mantém a posição.

WDAY bullish conv. core nova posição
Workday
Fast Grower

A Workday foi readicionada à carteira como posição resilient no trimestre. A reentrada acompanha a leitura da NZS de que os agentes de IA podem expandir o mercado de software em vez de o contraírem, ao contrário do consenso de mercado — visão que sustentou várias adições de software no período.

readicionada no T3 2025

IT bullish conv. starter nova posição
Gartner
Stalwart

A Gartner foi adicionada como nova posição de optionality no trimestre. A entrada integra-se na rotação elevada de nomes e na tese de que as narrativas de disrupção por IA sobre o software de pesquisa e consultoria poderão estar sobrevalorizadas.

iniciada no T3 2025

SNPS bullish conv. starter nova posição
Synopsys
Fast Grower

A Synopsys foi iniciada como nova posição de optionality no trimestre. A NZS enquadra a adição na sua leitura de que os agentes de IA podem expandir o mercado de software; a carta não detalha a tese individual da posição.

iniciada no T3 2025

MPWR bullish conv. starter nova posição
Monolithic Power Systems
Fast Grower

A Monolithic Power foi iniciada como nova posição de optionality no trimestre. A carta não detalha a tese individual; a empresa fornece soluções de gestão de energia para semicondutores, área exposta à procura associada à infraestrutura de IA.

iniciada no T3 2025

NOW bullish conv. starter nova posição
ServiceNow
Fast Grower

A ServiceNow foi iniciada como nova posição de optionality no trimestre. A adição reflecte a visão da NZS de que os agentes de IA podem alargar — e não reduzir — o mercado de software empresarial; a carta não detalha a tese individual.

iniciada no T3 2025

FIG bullish conv. starter nova posição
Figma
Fast Grower

A Figma foi iniciada como nova posição de optionality no trimestre. A carta não detalha a tese individual; a entrada integra-se nas adições de software sustentadas pela leitura de que a IA pode expandir o mercado endereçável do sector.

iniciada no T3 2025

MNDY bullish conv. starter nova posição
monday.com
Fast Grower

A monday.com foi iniciada como nova posição de optionality no trimestre. A carta não detalha racional individual; a adição acompanha as restantes entradas de software na carteira, sustentadas pela tese de expansão do mercado pela IA.

iniciada no T3 2025

NVDA bearish conv. core sair
NVIDIA
Fast Grower

A NVIDIA, detida na carteira desde o início da estratégia, foi vendida no final do trimestre a favor de outros nomes do ecossistema de IA. A NZS enquadra a saída na sua filosofia de remover previsões estreitas da carteira, afastando-a de posições dependentes do alinhamento de demasiadas variáveis.

detida desde o início da estratégia em 2020

MCHP bearish conv. starter sair
Microchip Technology
Cyclical

A Microchip foi vendida da carteira no trimestre, no âmbito da rotação elevada de nomes. A carta não divulga racional individual para a saída.

ADSK bearish conv. starter sair
Autodesk
Fast Grower

A Autodesk foi vendida da carteira no trimestre, no âmbito da rotação elevada de nomes. A carta não divulga racional individual para a saída.

CYBR bearish conv. starter sair
CyberArk
Fast Grower

A CyberArk, empresa de segurança de identidades privilegiadas, foi vendida da carteira no trimestre, no âmbito da rotação elevada de nomes. A carta não divulga racional individual para a saída.

ON bearish conv. starter sair
ON Semiconductor
Cyclical

A ON Semiconductor foi vendida da carteira no trimestre, no âmbito da rotação elevada de nomes. A carta não divulga racional individual para a saída.

THO bearish conv. starter sair
Thor Industries
Cyclical

A Thor Industries, fabricante de veículos de recreio, foi vendida da carteira no trimestre, no âmbito da rotação elevada de nomes. A carta não divulga racional individual para a saída.

SAIL neutral conv. média manter
SailPoint
Fast Grower

A SailPoint, pioneira em governação e administração de identidades (IGA), foi a posição de destaque da carta. A NZS foi accionista da empresa até à aquisição pela Thoma Bravo em 2022 e saudou o seu regresso a empresa cotada em 2025. A tese assenta na expansão do mercado endereçável de IGA com a IA agêntica: as identidades de máquinas já superam as humanas nas empresas que adoptam IA. A SailPoint desenvolve agora a monetização para identidades não-humanas.

posição detida; a SailPoint regressou a empresa cotada em 2025

APH neutral conv. média manter
Amphenol
Cyclical

A Amphenol figurou entre os cinco maiores contributores absolutos do acumulado do ano até 30 de Setembro. A carta não detalha racional individual; a NZS mantém a posição.

DHR neutral conv. média manter
Danaher
Stalwart

A Danaher figurou entre os cinco maiores detractores absolutos do acumulado do ano. A carta não detalha racional individual para o trimestre; a NZS mantém a posição na sua exposição ao sector de saúde.

TEAM neutral conv. média manter
Atlassian
Fast Grower

A Atlassian figurou entre os cinco maiores detractores absolutos do acumulado do ano. A carta não detalha racional individual; a NZS mantém a posição.

Citações

phase shifts inevitably render those who hold on to tight predictions, whether optimistic or pessimistic, woefully shortsighted.

"as mudanças de fase tornam inevitavelmente míopes aqueles que se agarram a previsões rígidas, sejam elas optimistas ou pessimistas."

NZS Growth Equity Strategy · Q3 2025

The trend may not be isolated to security software, as AI agents may expand the overall software market rather than shrink it (in contrast to the market consensus).

"A tendência pode não estar isolada no software de segurança, uma vez que os agentes de IA podem expandir o mercado global de software em vez de o contraírem (ao contrário do consenso de mercado)."

NZS Growth Equity Strategy · Q3 2025

we believe the “AI disruption” narratives surrounding these businesses have likely been overplayed

"acreditamos que as narrativas de “disrupção por IA” em torno destes negócios foram provavelmente sobrevalorizadas."

NZS Growth Equity Strategy · Q3 2025

We own SailPoint as an optionality position because this new TAM of machine identities and complex AI agents is both massive and incredibly difficult to manage.

"Detemos a SailPoint como posição de optionality porque este novo mercado endereçável de identidades de máquinas e agentes de IA complexos é simultaneamente vasto e extraordinariamente difícil de gerir."

NZS Growth Equity Strategy · Q3 2025

Our job during times like these, as we see it through the lens of complex adaptive systems, is to strive to remove narrow predictions from the portfolio.

"A nossa função em tempos como estes, vista através da lente dos sistemas adaptativos complexos, é esforçar-nos por remover previsões estreitas da carteira."

NZS Growth Equity Strategy · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Gross)
+4,09%
YTD
+20,18%
Desde início
+18,46%
Base
gross
CAGR desde inception
+18,46%

Benchmark

Morningstar Global Target Market Exposure Index

Período
+7,60%
YTD
+18,26%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
YTD 2025 (Gross) +20,18% +18,26%
2024 +21,24% +17,20%
2023 +35,29% +22,13%
2022 -32,99% -18,04%
2021 +22,64% +18,57%
2020 +63,51% +15,83%
1 ano anualizado (Gross) +18,85% +16,88%
3 anos anualizado (Gross) +26,27% +22,98%
5 anos anualizado (Gross) +14,86% +13,55%
Since inception 2020 anualizado (Gross) +18,46% +11,86%

Contribuidores

Top contributors: GOOGL, LRCX, ASML, TSM, URI
Top detractors: CSU, FI, ROP, CMG, AMT

Attribution

No trimestre, os sectores de Tecnologia de Informação, Serviços de Comunicação e Industriais contribuíram mais para os retornos absolutos. A Alphabet destacou-se: o seu múltiplo subiu após uma decisão favorável no processo antitrust federal, e o mercado passou a valorizar a sua posição em IA, incluindo os processadores TPU desenvolvidos internamente e o potencial do Gemini para suportar outros agentes de IA. Lam Research e ASML Holding beneficiaram do entusiasmo com o investimento em memória ligado à IA e da maior confiança na capacidade da Intel sustentar o capex. Taiwan Semiconductor e United Rentals completaram os cinco maiores contributores. Financeiras, Saúde e Consumo Discricionário foram os sectores que mais detraíram. A Constellation Software ficou pressionada em parte pela saída inesperada do fundador Mark Leonard do cargo de CEO por razões de saúde. A Fiserv viu o múltiplo recuar após reduzir a perspetiva de crescimento orgânico do ano. Roper, Chipotle e American Tower completaram os cinco maiores detractores.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (modest) — A NZS manteve-se sobreponderada em Tecnologia de Informação, embora a sobreponderação tenha recuado modestamente no trimestre devido a decisões activas de carteira, apesar da força do sector. O peso resilient subiu de cerca de 57% para cerca de 59% no final do trimestre.
  • Consumo discric. · underweight (modest) — A gestora declarou manter-se subponderada em Consumo no final do trimestre.
  • Financeiras · underweight (modest) — A gestora declarou manter-se subponderada em Financeiras no final do trimestre.
  • Energia · underweight (modest) — A gestora declarou manter-se subponderada em Energia no final do trimestre.