Baron FinTech Fund (renomeado Baron Financials ETF a 12/12/2025)

Q4 2025 · 1750 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Baron FinTech Fund — convertido em Baron Financials ETF a 15/12/2025 e realinhado contra o MSCI USA Financials Index — cedeu 2,22% (NAV) no quarto trimestre de 2025, batendo o FactSet Global FinTech Index (-7,19%) mas ficando atrás do novo benchmark Financials (+2,07%) e do S&P 500 (+2,66%). Selecção em Information Services e overweight em Tech-Enabled Financials adicionaram valor versus FinTech; underweight estrutural em bancos (38% do Financials Index) custou ~2pp relativos. Fair Isaac, S&P Global, Jack Henry, Apollo e Clearwater lideraram os contributors; Robinhood, MercadoLibre, Guidewire, Houlihan Lokey e Fiserv detraíram. O gestor abriu posição em Morgan Stanley e participou no IPO da Neptune Insurance, e saiu de CoStar, Fiserv (residual) e BILL Holdings.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish

Stance construtivo. Macro environment caracterizado como "generally healthy and supportive of growth": JPMorgan e large banks reportam resiliência em consumidores e empresas, unemployment a 4,4% por histórico standards, payment volumes +7%, credit trends estáveis. Tailwinds para 2026: política fiscal construtiva (One Big Beautiful Bill), monetary easing (forward curve assume dois cortes), core CPI a 2,6% (mínimo de quatro anos). Áreas mais positivas: bancos US beneficiam de deregulação (capital requirements, CFPB recuado, M&A scrutiny laxa); capital markets abertos com forte debt issuance, equity offerings e M&A; rebound em mortgage origination. Riscos políticos identificados: 10% cap em credit card interest, Credit Card Competition Act, ameaça à independência da Fed (investigação criminal a Powell), tarifas de Greenland e regulação cripto.

Temas

Filosofia central de Josh Saltman: investir em companhias competitively advantaged e em crescimento dentro do universo financeiro e financial-related, identificando empresas com long runways for growth, sustainable competitive advantages e gestão superior, comprando quando valuations permitem duplicar dinheiro em cinco anos. Universo inclui (i) bancos, seguradoras e asset managers com competitive advantages e (ii) financial-related (payments, exchanges, data providers). Denominador comum: uso de tecnologia e dados para servir clientes e crescer acima da média no mercado global de serviços financeiros.

  • Tese de duplicação de capital em 5 anos como filtro de valuation
  • Top holdings com mcap acquired-to-current showing material compounding (S&P Global $67B→$162B; Visa $376B→$686B; FICO $11B→$40B)
  • Leaders 75,6% NAV vs Challengers 24,2% — tilt para qualidade

Tema dominante no trimestre. Software industry pressionado por fears de AI disintermediation: Guidewire (P&C insurance software) e Verisk (insurance data/analytics) detraíram. Gestor articula tese contrária: vertical market software vendors em indústrias altamente reguladas estão entre os mais insulados de risco AI dadas deep workflow integrations e high switching costs. Guidewire ilustra com landmark 10-year agreement com Liberty Mutual (5º maior US insurer, $45B direct written premiums) para migrar full on-premise para cloud. MercadoLibre exposto a agentic AI risk via redução de marketplace product discovery e high-margin advertising.

  • Vertical software regulado (Guidewire) como AI-immune via switching costs
  • Information services (Verisk) sob pressão de near-term revenue deceleration
  • Agentic AI ameaça marketplace economics (MercadoLibre)

Fed cortou taxas mais duas vezes no quarto trimestre após corte de Setembro; forward curve assume dois cortes em 2026, suportada por core CPI a 2,6% (mínimo de quatro anos). Capital markets descritos como "wide open" com elevated debt issuance, equity offerings e M&A volumes. Falling interest rates, rising equity prices e improving corporate confidence devem beneficiar advisory firms, rating agencies (S&P Global) e alternative asset managers (KKR, Apollo). Steepening yield curve melhora net interest margins; sustained economic growth boost lending e tempera credit losses. Rebound em mortgage origination beneficia originators e credit bureaus (FICO).

  • Capital markets wide open — debt issuance +30% Out/Nov
  • Mortgage origination rebound impulsiona FICO e credit bureaus
  • Steepening yield curve melhora NIMs bancárias

KKR & Co. entre top 10 holdings (4,1% NAV); Apollo Global Management entre top contributors no trimestre. Posicionamento coerente com tese de capital markets reactivation e M&A acceleration. Gestor descreve estes nomes como "alternative asset managers" entre os principais beneficiários de M&A volumes elevados e improving corporate confidence.

  • KKR (4,1% NAV) — adicionada em 2024
  • Apollo Global como top contributor (+0,26pp)

Gestor identifica desenvolvimentos políticos como "biggest risk at the start of the year". Lista incluí: pressão de Trump por cap de 10% em credit card interest rates, suporte ao Credit Card Competition Act, ameaças tarifárias a países europeus por causa de Greenland (re-escalada de trade war), ameaças à independência da Fed via investigação criminal ao Chair Powell, e legislação cripto com sticking point sobre interest em stablecoins (banks resistem por deposit flight). FICO e Direct Licensing Program em mortgage bem recebido pelo FHFA tempera regulatory overhang em consumer credit.

  • Cap regulatório de 10% em credit card rates
  • Independência da Fed sob ameaça (criminal probe a Powell)
  • Tariff re-escalation com Greenland como pretexto

Posições

SPGI neutral conv. top manter
S&P Global Inc.
Large Stalwart +0,4% contrib.

Leading rating agency e data provider. Acções recuperaram do pullback de Setembro com strong third quarter results, raising de full-year orientações e perspectivas medium-term de 7-9% organic revenue growth, continued margin expansion e double-digit EPS growth. Beneficia de elevated debt issuance (rated debt +30% em Out/Nov), rising equity markets e demanda resiliente em software/data services. Long growth runway e significant competitive advantages sustentam a tese.

Adquirida em 2020

V neutral conv. top manter
Visa Inc.
Mega Stalwart

Posição core em Payments e top holding desde 2020. Sem articulação individual nesta carta, mas exemplifica a tese de capital allocation compounders: mcap acquired $376B → $686B reflecte compounding sustentado. Underweight do segmento Payments versus FinTech Index (selecção concentrada nos leaders).

Adquirida em 2020

MA neutral conv. top manter
Mastercard Incorporated
Mega Stalwart

Posição core em Payments alongside Visa, holding desde 2020. Sem articulação individual nesta carta. Mcap acquired $306B → $512B sinaliza compounding sólido. Pair com Visa cobre o duopolio global de redes de pagamento.

Adquirida em 2020

INTU neutral conv. top manter
Intuit Inc.
Large Stalwart

Posição core em Financial Software (TurboTax, QuickBooks, Credit Karma, Mailchimp) holding desde 2020. Mcap acquired $69B → $184B. Sem articulação individual no trimestre, mas inclui-se no segmento sob pressão de fears AI mas com switching costs e integration moats relevantes.

Adquirida em 2020

LPLA neutral conv. top manter
LPL Financial Holdings Inc.
Large Fast Grower

Posição em wealth management/independent broker-dealer holding desde 2021. Mcap acquired $13B → $29B em quatro anos sinaliza compounding forte. Sem articulação individual no trimestre, mas enquadrada na tese de capital markets reactivation.

Adquirida em 2021

KKR bullish conv. top aumentar
KKR & Co. Inc.
Large Fast Grower

Alternative asset manager adicionada em 2024 e top net purchase do trimestre ($22,2K líquido). Beneficiária estrutural de capital markets reactivation (M&A volumes elevados, debt issuance, improving corporate confidence). Tese coerente com posicionamento em alternative asset managers descrito como área de tailwind macro.

Adquirida em 2024

MELI neutral conv. top manter
MercadoLibre, Inc.
Large Fast Grower -0,6% contrib.

Líder e-commerce e fintech na América Latina. Detractor por competição (Amazon e Shopee a intensificarem promoção no Brasil) levando MELI a discounts/free shipping/marketing — receios de margin compression. Em paralelo, agentic AI representa risco emergente via redução de marketplace product discovery e high- margin advertising. Volatilidade na Argentina (um dos mercados mais rápidos) acrescenta pressão. Gestor mantém convicção: scale, customer trust e ecosystem único posicionam MELI para captar e-commerce e fintech subpenetrados na LATAM.

Adquirida em 2020

SCHW bullish conv. top aumentar
The Charles Schwab Corporation
Large Stalwart

Adicionada durante o trimestre (top 3 net purchase, $201,3K). A beneficiar de revisões positivas de resultados, expanding margins e higher capital returns após repagar quase todo o high-cost funding. Holding desde 2022.

Adquirida em 2022

FICO neutral conv. top manter
Fair Isaac Corporation
Large Fast Grower +0,4% contrib.

Data e analytics focada em prever consumer behavior. Strong quarterly results e solid fiscal 2026 (+28% EPS). Lançamento do novo Direct Licensing Program em mortgage lending oferece mais flexibilidade para monetizar IP — bem recebido pelo FHFA Director Bill Pulte, ajudando a temperar concerns regulatórios. Tese: dominant market position em consumer credit ecosystem com rapid EPS growth via price increases, rebound de mortgage originations e crescimento em non-mortgage consumer lending.

Adquirida em 2020

NU neutral conv. top manter
Nu Holdings Ltd.
Large Fast Grower

Neobank líder na América Latina holding desde 2023. Mcap acquired $35B → $81B em dois anos sinaliza compounding excepcional. Sem articulação individual no trimestre.

Adquirida em 2023

MS bullish conv. core nova posição
Morgan Stanley
Mega Stalwart

Nova posição. Leading global investment bank e wealth management firm. Diversificação para além de banca cíclica: wealth gere $9,3 triliões de client assets a gerar receita capital-light. Em 2025, $350+ mil milhões em net new assets (7% inflow em Q4). Top três global IB. Vantagens: brand, customer relationships, talent. Excess capital significativo para reinvestir ou retornar. CEO Ted Pick com 30 anos em MS. Espera-se crescimento de resultados e ROE 20%+.

Adquirida em T4 2025

NIHI bullish conv. starter nova posição
Neptune Insurance Holdings Inc.
Fast Grower

Participação no IPO. Leading underwriter de private flood insurance via MGA model (não suporta risco, capital-eficiente). Tecnologia proprietária permitiu sign up de 80.000+ agências e 260.000 policies. Concorre com NFIP (perdeu $36B desde 2005, depende de Treasury borrowing). Oportunidade de penetrar 25M propriedades high-risk; 80%+ do new business em zonas non- mandatory. Underwriting model com claims database actualizado bi-semanalmente. Base case 15-20% EBITDA growth; upside via reforma NFIP.

Adquirida em T4 2025 via IPO

COF bullish conv. core aumentar
Capital One Financial Corporation
Large Stalwart

Adicionada durante o trimestre (top 2 net purchase, $508,1K), extendendo a posição aberta no quarter anterior. Beneficiária da deregulação bancária (capital requirements, CFPB recuado, M&A scrutiny) e do steepening yield curve.

Adquirida em T3 2025

HOOD neutral conv. core manter
Robinhood Markets, Inc.
Fast Grower -0,9% contrib.

Plataforma digital de brokerage retail. Acções caíram 21,2% no trimestre após quase quadruplicar nos primeiros nove meses do ano. Softening em customer engagement em Novembro, particularmente em crypto trading volumes (Bitcoin -23,5% no trimestre). Profit- taking pós-run-up. Apesar do trimestre, Robinhood foi top contributor para o ano com acções a triplicar em 2025. Tese longo prazo: posição forte com younger investors, leading user experience e rapid product development sustentam crescimento cross-cycle.

HLI neutral conv. core manter
Houlihan Lokey, Inc.
Stalwart -0,5% contrib.

Global investment bank com unique exposure no portefólio. Acções caíram com slowdown em restructuring activity (consequência de melhores condições macro e taxas mais baixas). Contudo, M&A e valuation advisory — colectivamente >3/4 do negócio — drove 24% de crescimento pretax de resultados no trimestre recente. Tese: capital markets reactivation suporta core advisory businesses.

GWRE bearish conv. core reduzir
Guidewire Software, Inc.
Mid Fast Grower -0,6% contrib.

P&C insurance software vendor. Trimmed on strength para gerir exposição ao volátil sector software. Acções caíram com fears de AI disintermediation; gestor mantém tese de que vertical software em indústrias reguladas é mais insulado de risco AI por deep workflow integration e switching costs. Landmark 10-year deal com Liberty Mutual ($45B written premiums) para migrar para cloud ilustra momentum em InsuranceSuite Cloud e potencial de adopção em Tier 1 carriers, com margens >40%.

VRSK neutral conv. core manter
Verisk Analytics, Inc.
Stalwart

Insurance data e analytics vendor. Acções declinaram amid expectativas de near-term revenue deceleration por temporary headwinds, concerns em P&C insurance pricing trends e broader industry-wide AI fears. Gestor argumenta que estes near-term headwinds passam — tendências subjacentes do negócio mantêm-se sólidas.

JKHY neutral conv. core manter
Jack Henry & Associates, Inc.
Fast Grower +0,3% contrib.

Leading provider de tecnologia para community banks e credit unions. Acções subiram com better-than-expected resultados e raise de orientações: adjusted revenue +9% e EPS +21%, reflectindo favorable demand environment, market share gains e strong margin expansion. Beneficia de competitive wins versus Fiserv (que enfrenta multi-year effort para consolidar 16 core platforms). Tese: continued share gain à medida que financial institutions aumentam investment em technology e automation.

FI bearish conv. em observação sair
Fiserv, Inc.
Turnaround -0,4% contrib.

Após ter vendido a maioria da posição em Q2 2025, eliminou a posição residual neste trimestre na sequência de reset dramático de resultados. Saída completa.

CSGP bearish conv. em observação sair
CoStar Group, Inc.
Turnaround

Posição vendida no trimestre. Decisão baseada em limited success do Homes.com apesar de massive investments. Saída completa.

BILL bearish conv. em observação sair
BILL Holdings, Inc.
Turnaround

Pequena posição vendida durante período de takeover optimism. Decisão suportada por mixed execution e end market increasingly competitive. Saída completa.

INTA bearish conv. em observação sair
Intapp, Inc.
Small Fast Grower

Posição vendida no trimestre para reduzir exposure a software e financiar higher conviction ideas.

Citações

While the product structure and name have changed, the investment strategy remains the same.

"Embora a estrutura do produto e o nome tenham mudado, a estratégia de investimento permanece a mesma."

Baron FinTech Fund (renomeado Baron Financials ETF a 12/12/2025) · Q4 2025

We believe vertical market software vendors, especially those serving highly regulated industries such as Guidewire, are most insulated from AI risk given their deep workflow integrations and high switching costs.

"Acreditamos que os vendedores de software de mercado vertical, especialmente os que servem indústrias altamente reguladas como a Guidewire, estão entre os mais insulados de risco de IA dadas as suas profundas integrações de workflow e elevados switching costs."

Baron FinTech Fund (renomeado Baron Financials ETF a 12/12/2025) · Q4 2025

We remain optimistic about the outlook for the financial sector and our holdings. The macroeconomic environment is generally healthy and supportive of growth.

"Continuamos optimistas quanto às perspectivas para o sector financeiro e para as nossas posições. O ambiente macroeconómico está em geral saudável e suportivo de crescimento."

Baron FinTech Fund (renomeado Baron Financials ETF a 12/12/2025) · Q4 2025

Despite weak consumer sentiment, trends in our data are largely consistent with historical norms, and we are not seeing deterioration.

"Apesar do fraco sentimento dos consumidores, as tendências nos nossos dados estão largamente em linha com normas históricas, e não estamos a ver deterioração."

Baron FinTech Fund (renomeado Baron Financials ETF a 12/12/2025) · Q4 2025

We view political developments as the biggest risk at the start of the year.

"Vemos os desenvolvimentos políticos como o maior risco no início do ano."

Baron FinTech Fund (renomeado Baron Financials ETF a 12/12/2025) · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (NAV)
-2,22%
YTD
+0,91%
Desde início
+10,21%
Base
net
CAGR desde inception
+10,21%

Benchmark

MSCI USA Financials Index

Período
+2,07%
YTD
+15,23%

Benchmarks alternativos

  • FactSet Global FinTech Index · -7,19% (YTD -4,16%) — Benchmark histórico (substituído em 2025Q4 pelo MSCI USA Financials)
  • S&P 500 Index · +2,66% (YTD +17,88%) — Broad-based benchmark (mercado amplo US)
  • MSCI ACWI Index Net (USD) · +3,29% (YTD +22,34%) — Benchmark global (DM + EM)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (NAV) +0,91% +15,23%
3 anos anualizado (NAV) +16,52% +19,82%
5 anos anualizado (NAV) +4,01% +15,17%
since inception 31/12/2019 anualizado (NAV) +10,21% +11,97%

Contribuidores

Top contributors: FICO, SPGI, JKHY, APO, CWAN
Top detractors: HOOD, MELI, GWRE, HLI, FI

Attribution

No quarto trimestre, o Fundo bateu o FinTech Index mas ficou atrás do Financials Index e do S&P 500. FinTech stocks atrasaram em geral; o Fundo destacou-se via selecção forte em Information Services, overweight em Tech-Enabled Financials e underweight em Payments. A underperformance versus o Financials Index foi parcialmente explicada pela baixa exposição a bancos — 6% peso médio versus 38% do Financials Index, custando perto de 2 pontos percentuais relativos num trimestre em que bancos subiram 8,1%. Sobreexposição a Challengers (flat) versus Leaders (-6,3%) também pesou. Fontes adicionais de fraqueza: Capital Markets (Robinhood, Houlihan Lokey), Financial Software (Guidewire) e Information Services (Verisk). Underperformance versus S&P 500 explicada pela baixa exposição a bancos e ausência de Health Care, Alphabet e semicondutores.

Portfólio

Cash
0,2%
Foreign exposure
10,9%
Top 10 concentração
43,8%
Position count long
43

Sector tilts

  • Financeiras · overweight (significant) — Overweight em Information Services, Capital Markets, Financial Software e Payments versus Financials Index
  • Financeiras · underweight (significant) — Meaningfully underweight em Banks (8% vs 38% peso no Financials Index) e Insurance

Geographic tilts

  • US · overweight (significant) — International stocks 10,9% NAV — concentração doméstica EUA