Baron Focused Growth Fund

Q1 2026 · 5520 palavras · 14 Abr 2026 · Full letter

Resumo editorial

O Baron Focused Growth Fund recuou 4,99% (Institutional Shares) no primeiro trimestre de 2026, ficando atrás do Russell 2500 Growth Index (-3,52%). O período foi pesado pelos receios sobre o impacto da IA em software e serviços e pelo eclodir do conflito no Irão e suas consequências em inflação, taxas e consumo. SpaceX foi o maior contribuidor após a fusão com xAI revaluar o conjunto a múltiplo significativamente superior; Tesla, CoStar, On Holding, FactSet e Guidewire detraíram mais. A gestora destaca aceleração de insider purchases em sete posições — sinal de convergência entre operadores e tese — e mantém postura construtiva, defendendo que valuations em mínimos históricos abrem janela de retornos atractivos.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Neutral Ciclo Early cycle Tilt Cíclicos sobrepeso

A gestora articula um trimestre marcado por dois ventos contrários: o eclodir do conflito no Irão com receios sobre inflação, taxas e consumo, e a continuação da ansiedade sobre IA como risco existencial em software, business services, information services e video games. Apesar do ruído, mantém postura construtiva: empresas em carteira geram crescimento robusto e cash flow, balanços fortes com leverage abaixo de targets, e valuations em mínimos históricos. Aceleração de insider purchases em sete posições — Verisk, Birkenstock, Vail, FactSet, MSCI, Figma e CoStar — interpretada como convergência entre operadores e a tese de valor da gestora. Inflação esperada próxima de 3% a 4% (média histórica pós-WWII) e taxas próximas da inflação como cenário base. Capital privado disponível e expectativa de aceleração de transacções public-to-private com queda de taxas devem suportar valuations.

Temas

A gestora reconhece que o mercado adoptou postura "shoot first and ask questions later" face à IA, vendo-a como risco existencial em software, business services, information services e video games — apesar de não haver evidência de impacto fundamental. Defende as posições afectadas (Spotify, Guidewire, FactSet, CoStar) com argumentos de fundamentos: subscriber growth a double-digit, cloud transition completa, expansão de margens. Comprou nos drawdowns sinalizados por insider purchases.

  • Spotify -16,55% por receios de AI music + price increases
  • Guidewire -25,66% apesar de cloud transition substancialmente completa
  • CoStar -40,50% por multiple compression sem deterioração de fundamentos
  • FactSet -25,02% com insider buying como sinal contrário

A gestora identifica o eclodir do conflito no Irão como vento contrário macro do trimestre, com transmissão para preocupações sobre inflação, taxas e gasto do consumidor. Posições de hospitality e gaming sofreram (Hyatt -10,32%, Red Rock -12% area, On Holding -26,57%) apesar de fundamentos saudáveis: Hyatt expects unit growth 6% a 7% este ano, Red Rock continues capital investment em propriedades, On gerou crescimento +30% constant-currency em Q4 2025. Postura: ignorar ruído de curto prazo.

  • Hyatt: Middle East 3% das fees, Mexico 7% rooms com rebooking para Caribe
  • Red Rock: Las Vegas Locals com construção e expansão; founders compraram acções
  • On Holding: FX headwinds + leadership changes (Allemann/Coppetti regressam)

A gestora destaca aceleração de insider purchases por executivos e directores em sete posições durante o trimestre — Verisk Analytics, Birkenstock, Vail Resorts, FactSet, MSCI, Figma e CoStar. Interpreta como convergência entre operadores no terreno e a tese de sub-avaliação articulada pela gestora; reforço de convicção que levou a aumentar posições nestes nomes e a iniciar algumas novas. O fundo aumentou exposição a estes nomes durante o trimestre.

  • 7 insider purchase signals em 1 trimestre (Verisk, Birkenstock, Vail, FactSet, MSCI, Figma, CoStar)
  • Founders de Red Rock Resorts compraram a current levels
  • Sinal interpretado como convergência operador↔investidor

A gestora articula que valuations em muitas posições negoceiam a níveis historicamente baixos, com disconnect entre preços actuais e o que estes negócios podem tornar-se ao longo do tempo. Adicionalmente, capital significativo permanece à margem (private equity continua a levantar fundos novos), e a expectativa de queda de taxas no próximo ano deve acelerar transacções public-to-private e aquisições estratégicas, suportando valuations e posições do fundo. Combinação de strong revenue growth, balanços bem posicionados e valuations atractivas vista como múltiplas avenidas para retornos.

  • Valuations em historically low levels
  • Private equity capital sidelined, aguardando queda de taxas
  • Expectativa de aceleração de public-to-private transactions
  • Multiple avenues para retornos (growth + balance sheet + valuation)

A gestora descreve aumento de posições nos nomes com aceleração de insider purchases (sete posições) e adição de novos nomes durante o trimestre, mantendo o portefólio focado mas com sizing apropriado a risco no Fund concentrado. Sublinha que mantém ~80% volatility relative ao mercado via balance entre Disruptive Growth (36,4%), Real/Irreplaceable Assets (21,3%), Core Growth (24,8%) e Financials (17,1%) — composição uncorrelated que reduz risco de portefólio.

  • Aumentou posições em 7 nomes com insider buying
  • Adicionou novos nomes (Gartner, Wynn, Morningstar)
  • Portefólio ~80% volatility do mercado via balance category

Como Fund concentrado e non-diversified, o Baron Focused Growth opera com 30 holdings em 31 de Março de 2026, com top 10 a representar 58,4% do NAV e top 5 (SpaceX, Tesla, MSCI, Hyatt, Spotify) a somar ~40,5%. A gestora considera que esta concentração é viável dada a qualidade superior dos negócios (long-term sales growth, EBITDA margins, ROIC todos acima do benchmark), e usa balanço entre categorias (Disruptive, Real Assets, Core Growth, Financials) para reduzir correlação interna do portefólio.

  • 30 holdings em 31/03/2026
  • Top 10 = 58,4% NAV; top 5 ~40,5% NAV
  • Quality metrics acima do benchmark (sales growth, margins, ROIC)
  • Balance entre 4 categorias para reduzir correlação interna

Posições

SPACEX neutral conv. top manter
Space Exploration Technologies Corp.
Mega Fast Grower +4,6% contrib.

Empresa privada fundada por Elon Musk focada em foguetes, satélites e veículos espaciais avançados — objectivo declarado de vida multi-planetária. Starlink em rápida expansão, com constelação de satélites em deployment contínuo e crescimento substancial de active users. Reusable launch technology como vantagem de custo estrutural. Starship — o foguete mais potente alguma vez voado — representa salto em reusability e capabilities. Combinação com xAI no trimestre revaluou o conjunto a múltiplo significativamente superior pelo fair value committee.

Adquirido em 2017

TSLA neutral conv. top manter
Tesla, Inc.
Mega Fast Grower -1,3% contrib.

Líder em veículos eléctricos com expansão para soluções de energia, armazenamento e tecnologias de IA real-world. Após ganhos no fim de 2025, acções caíram -17,34% com investidores a aguardar robotaxis e a avaliar capex em manufactura e IA. Operacionalmente sólido: margens automotive melhoraram, energy storage com melhores margens da indústria, produção de baterias acelerou. Management antecipa expansão de robotaxis em 2026 e finaliza Optimus Gen 3.

Adquirido em 2014

MSCI bullish conv. top aumentar
MSCI Inc.
Large Stalwart

Provider de índices, analytics e ESG data integrais ao workflow de asset managers globais. Negócio com receitas recorrentes elevadas, margens operacionais superiores e ROIC robusto. Insider purchases por executivos e directores no trimestre interpretadas como sinal de convergência com a tese de subvalorização. Categoria Financials (17,1% do fundo) — gestora articula MSCI, FactSet e Arch Capital como exemplos de negócios com receitas e resultados recorrentes via subscriptions e prémios.

Adquirido em 2021

H neutral conv. top manter
Hyatt Hotels Corporation
Large Cyclical -0,4% contrib.

Hotelier global upscale parte da categoria Real/Irreplaceable Assets (21,3% do fundo). Acções -10,32% (-37bps) por receios de desaceleração de RevPAR via conflito no Médio Oriente e cartel uprisings em Mexico. Management: Middle East apenas 3% das fees; Mexico 7% das rooms com rebooking para Caribe. Mantém crescimento de unidades 6% a 7% para 2026, EBITDA double-digit, balanço investment grade com 90% das receitas via fees.

Adquirido em 2009

SPOT neutral conv. top manter
Spotify Technology S.A.
Large Fast Grower -0,7% contrib.

Plataforma global de streaming de música. Acções -16,55% (-72bps) por receios sobre o impacto de AI music na conversão de free para paying subscribers e calendarização de price increases. Fundamentos intactos: user growth double-digit com high engagement e low churn mesmo com aumentos de preços; price increases em múltiplas regiões; negociações com major labels concluídas. Path para expansão de margem bruta via artist promotions marketplace, podcast contribution e advertising. Gestora projecta 1B+ subscribers até 2030.

Adquirido em 2020

IBKR neutral conv. top manter
Interactive Brokers Group, Inc.
Large Stalwart +0,2% contrib.

Broker electrónico global parte da categoria Financials (17,1% do fundo). Acções +4,41% (+22bps) no trimestre, contribuindo positivamente. Modelo com receitas recorrentes via comissões e interest income, baixa estrutura de custos relativamente a peers tradicionais, alavancagem operacional elevada. Asset acumulado desde 2023 com market cap aproximadamente 240% acima do nível de aquisição até final do trimestre.

Adquirido em 2023

ONON neutral conv. top manter
On Holding AG
Large Fast Grower -1,1% contrib.

Marca premium de calçado e apparel. Acções -26,57% (-110bps) por headwinds de FX (devaluação USD) e mudanças na liderança — co-CEOs fundadores Allemann e Coppetti regressam, Hoffmann sai. Apesar das pressões, fundamentos sólidos: receita constant-currency Q4 2025 +30% YoY com market share gains via produto premium diferenciado a expandir para acessórios e apparel. Margens excederam expectativas. Gestora mantém convicção long-term na inovação e posicionamento no mercado global secularmente atractivo de sportswear.

Adquirido em 2023

VRSK bullish conv. top aumentar
Verisk Analytics, Inc.
Large Stalwart -0,4% contrib.

Provider de data analytics e risk solutions para indústria de seguros (P&C principalmente). Negócio com receitas recorrentes via subscriptions e dados proprietários integrais ao workflow dos clientes. Insider purchases por executivos e directores no trimestre interpretadas como sinal de convergência com a tese de subvalorização. Posição aumentada em resposta. Categoria Financials (17,1% do fundo).

Adquirido em 2022

GWRE neutral conv. top manter
Guidewire Software, Inc.
Large Fast Grower -0,9% contrib.

Vendor de software para indústria global de seguros P&C. Acções -25,66% (-88bps) no trimestre. Cloud transition substancialmente completa após anos de investimento; insurers a migrar para Insurance Suite Cloud em ritmo acelerado. ARR a beneficiar de novos clientes e migrações da base existente. Subscription gross margin +580bps no trimestre mais recente. Gestora projecta 30% a 50% de share num TAM de $15B a $30B com margens acima de 40%.

Adquirido em 2013 · Target: 30% a 50% de share num TAM de $15B a $30B com margens acima de 40%

FIGS bullish conv. core aumentar
FIGS, Inc.
Small Fast Grower +0,7% contrib.

Designer e vendedor de scrubwear para profissionais de saúde via estratégia digital direct-to-consumer. Acções +30,02% (+72bps) no trimestre após resultados Q4 2025 robustos: receita +33% para $201,9M (US +28,7% para $164,2M, internacional +55% para $37,7M; scrubs +35%, non-scrub +26%). EBITDA +29,8% para $26,7M. Crescimento esperado low-20s Q1 2026 e 10% a 12% para o ano. Balance sheet sem dívida, ~$300M cash. Insider purchases disclosed como sinal de convicção interna.

Adquirido em 2022

FDS bullish conv. core aumentar
FactSet Research Systems Inc.
Large Stalwart -1,0% contrib.

Provider de financial data e analytics integrados ao workflow de asset managers, sell-side e corporates. Acções -25,02% (-99bps) no trimestre por receios de IA como risco de disrupção. Insider purchases por executivos e directores disclosed como sinal de convicção interna; gestora aumentou posição. Categoria Financials (17,1% do fundo). Negócio com receitas recorrentes via subscriptions e dados proprietários integrais ao workflow dos clientes.

Adquirido em 2008

CHH neutral conv. core manter
Choice Hotels International, Inc.
Small Stalwart +0,2% contrib.

Hotel franchisor global. Acções +8,68% (+24bps) no trimestre via aceleração ligeira de RevPAR no portefólio. Crescimento de unidades low-single-digit beneficiando de royalty rates mais elevados em novos contratos de franchise. Receitas e free cash flow a crescer mid-single-digit. Buybacks suportados por balanço forte. Stock negoceia ~5 multiple-points abaixo da média histórica. Crescimento estável doméstico e internacional como suporte de retornos.

Adquirido em 2010

CSGP bullish conv. core aumentar
CoStar Group, Inc.
Large Stalwart -1,1% contrib.

Líder em information e marketing services para imobiliário comercial e residencial. Acções -40,50% (-115bps) no trimestre por compressão de múltiplo via receios de IA — gestora caracteriza como dinâmica "shoot first and ask questions later" sem evidência de impacto fundamental. Continua a deter via differentiated data assets, recurring revenue elevada e potencial de cash flow significativo. Gasto em Homes.com a moderar nos próximos anos. Substancial cash balance — esperança de buybacks agressivos a valuations deprimidos. Insider buying disclosed.

Adquirido em 2014

RRR neutral conv. core manter
Red Rock Resorts, Inc.
Cyclical -0,4% contrib.

Operador de Las Vegas Locals casino. Acções -12% area (-40bps) por receios de slowdown em gaming Las Vegas via macro uncertainty da guerra do Irão, agravado por construction disruption em renovações e expansões. Mantém investimento em resorts apoiado por crescimento populacional e maior afluência de high-net-worth individuals em Las Vegas. Founders compraram acções a current levels, sinal forte de convicção interna. Gera strong cash flow com expectativa de aceleração de growth.

Adquirido em 2017

MTN bullish conv. core aumentar
Vail Resorts, Inc.
Cyclical

Owner do portefólio premier de ski resorts mundial — categoria Real/ Irreplaceable Assets (21,3% do fundo). Brand equity significativa e barreiras à entrada que se traduzem em pricing power ao longo do tempo. Insider purchases por executivos e directores no trimestre interpretadas como convergência entre operadores e a tese de subvalorização. Posição aumentada em resposta.

Adquirido em 2013

BIRK bullish conv. core aumentar
Birkenstock Holding plc
Stalwart -0,3% contrib.

Marca premium de calçado com brand power durável. Insider purchases por executivos e directores no trimestre — incluído nos sete nomes destacados pela gestora como sinal de convergência com a tese. Posição aumentada em resposta. Categoria Core Growth (24,8% do fundo) — empresas com double-digit revenue growth e maturidade no ciclo a usar excess cash para dividends, buybacks e reinvestment.

Adquirido em 2023

FIG bullish conv. starter aumentar
Figma, Inc.
Fast Grower -0,1% contrib.

Plataforma de design colaborativo classificada na categoria Disruptive Growth (36,4% do fundo). Acções -43,98% (-11bps) no trimestre num selloff mais alargado em software de alto múltiplo. Insider purchases por executivos e directores no trimestre, incluído nos sete nomes destacados pela gestora como sinal contrário ao selloff. Posição starter aumentada em resposta.

Adquirido em 2025

IDXX neutral conv. core manter
IDEXX Laboratories, Inc.
Large Stalwart -0,7% contrib.

Líder em diagnósticos veterinários — categoria limitada de Health Care no fundo focused (3,6% Health Care vs 22,6% benchmark). Beneficia do boom de adopção de pets durante a pandemia COVID, com estes pets agora a envelhecer e a requerer mais visitas e diagnósticos. Empresa competitivamente vantajosa, líder de indústria, exemplo da abordagem da gestora a Health Care: investir em líderes diferenciados em vez de exposição broad ao sector.

Adquirido em 2022

LYV neutral conv. starter manter
Live Nation Entertainment, Inc.
Large Stalwart +0,1% contrib.

Operador global de live entertainment e ticketing. Acções +7,02% (+7bps) no trimestre, contribuidor menor mas positivo. Categoria Core Growth (24,8% do fundo) — negócios com double-digit revenue growth maduros no ciclo a gerar resultados e cash flow para dividends, buybacks e reinvestimento.

Adquirido em 2024

IT bullish conv. starter nova posição
Gartner, Inc.
Stalwart +0,0% contrib.

Provider líder de research e advisory para enterprise IT. Nova posição iniciada em 2026 a 3,1% NAV. Acções relativamente flat no trimestre (-0,42%, +2bps contribuição). Negócio com receitas recorrentes via subscriptions, dados proprietários integrais ao workflow de decisores enterprise.

Adquirido em 2026

WYNN bullish conv. starter nova posição
Wynn Resorts, Limited
Cyclical

Operador de casinos premium e resorts. Nova posição iniciada em 2026 a 1,1% NAV (Real/Irreplaceable Assets, 21,3% do fundo). Posição starter -11,4% desde aquisição. Adicionada na consolidação de exposição a hospitality/gaming premium.

Adquirido em 2026

MORN bullish conv. starter nova posição
Morningstar, Inc.
Stalwart

Provider de investment research, ratings e dados financeiros. Nova posição starter iniciada em 2026 a 0,4% NAV (categoria Financials, 17,1% do fundo). Negócio com receitas recorrentes via subscriptions e dados proprietários integrais ao workflow de asset managers e advisors.

Adquirido em 2026

Citações

we believe there is a disconnect between where these businesses trade today and what they can become over time

"acreditamos que existe um disconnect entre onde estes negócios negoceiam hoje e aquilo em que se podem tornar ao longo do tempo"

Baron Focused Growth Fund · Q1 2026

we continue to view the portfolio as compelling, with a favorable risk/reward profile

"continuamos a ver o portefólio como atractivo, com um perfil de risco/retorno favorável"

Baron Focused Growth Fund · Q1 2026

shoot first and ask questions later

"atirar primeiro e perguntar depois"

Baron Focused Growth Fund · Q1 2026

The market has come to view AI as an existential risk for a growing number of industries—including software, business services, information services, and video games—despite no evidence of any fundamental impact to these sectors.

"O mercado passou a ver a IA como risco existencial para um número crescente de indústrias — incluindo software, business services, information services e video games — apesar de não haver evidência de impacto fundamental nestes sectores."

Baron Focused Growth Fund · Q1 2026

We believe Guidewire will be the critical software vendor for the global P&C insurance industry, capturing 30% to 50% of its $15 billion to $30 billion total addressable market and generating margins above 40%.

"Acreditamos que a Guidewire será o vendor crítico de software para a indústria global de seguros P&C, capturando 30% a 50% de um TAM de $15 mil milhões a $30 mil milhões e gerando margens acima de 40%."

Baron Focused Growth Fund · Q1 2026

We continue to view Spotify as a long-term winner in music streaming with potential to reach 1 billion-plus subscribers by 2030.

"Continuamos a ver a Spotify como vencedora long-term em music streaming com potencial para atingir 1 mil milhões + de subscribers até 2030."

Baron Focused Growth Fund · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (Institutional Shares)
-4,99%
YTD
-4,99%
Desde início
+13,84%
Base
net
CAGR desde inception
+13,84%

Benchmark

Russell 2500 Growth Index

Período
-3,52%
YTD
-3,52%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · -3,96% (YTD -3,96%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Institutional) +26,18% +19,31%
3 anos anualizado (Institutional) +18,96% +10,61%
5 anos anualizado (Institutional) +10,51% +1,75%
10 anos anualizado (Institutional) +20,45% +10,46%
15 anos anualizado (Institutional) +15,47% +9,89%
since conversion 30/06/2008 anualizado (Institutional) +14,11% +9,78%
since inception 31/05/1996 anualizado (Institutional) +13,84% +8,10%

Contribuidores

Top contributors: SPACEX, FIGS, CHH, IBKR, LYV
Top detractors: TSLA, CSGP, ONON, FDS, GWRE

Attribution

A queda de -4,99% reflectiu duas correntes principais. Pressão descendente nas posições de software e plataformas por receios de disrupção de IA — Spotify (-16,55%, -72bps), Guidewire (-25,66%, -88bps), FactSet (-25,02%, -99bps), CoStar (-40,50%, -115bps) — e nas posições de consumo cíclico expostas ao Irão — Hyatt (-10,32%, -37bps), Red Rock (-12% area, -40bps), On Holding (-26,57%, -110bps). Disruptive Growth manteve contributo positivo de +149bps via SpaceX (+22,88%, +458bps absolutos) após fusão com xAI a valuation significativamente acima de marks anteriores. Top contribuidores adicionais: FIGS (+30,02%, +72bps), Choice Hotels (+8,68%, +24bps), Interactive Brokers (+4,41%, +22bps).

Portfólio

Cash
0,4%
Top 10 concentração
58,4%
Top 5 concentração
40,5%
Position count long
30

Sector tilts

  • Consumo discric. · overweight (significant) — 35,7% do fundo vs 11,2% do benchmark; concentração em hotelaria, gaming, footwear, e e-commerce com brand power
  • Saúde · underweight (significant) — 3,6% do fundo vs 22,6% do benchmark; gestora limita exposição por volatilidade de eventos exógenos e binary outcomes em biotech/pharma
  • Energia · underweight (significant) — Sem exposição vs benchmark; cíclico ligado a commodities, sem vantagens competitivas duradouras
  • Materiais · underweight (significant) — Sem exposição vs benchmark
  • Utilities · underweight (significant) — Sem exposição vs benchmark