Hardman Johnston Large Cap Equity

Q1 2025 · 1100 palavras · Full letter

Resumo editorial

A Hardman Johnston Large Cap Equity caiu -6,49% (net) no T1 2025, contra -4,27% do S&P 500 Total Return, penalizada pela selecção de títulos apesar de um efeito sectorial positivo. As posições fora do índice Marvell e Vertiv lideraram as quedas, pressionadas pelo choque DeepSeek na cadeia de IA; Howmet, Vertex e Marsh & McLennan foram os maiores contributors. O gestor iniciou Meta Platforms e Hexcel e liquidou cinco posições, incluindo MercadoLibre e Lennar. Com as tarifas a perturbar o panorama económico e os mercados a corrigir com força no arranque do segundo trimestre, permanecer investido é considerado primordial — a viragem, quando chegar, será rápida, e ambientes destes oferecem frequentemente oportunidades a preços que não reflectem o potencial.

Stance macro

Risk Neutral

Políticas disruptivas perturbaram o panorama económico e os mercados corrigiram com força — quase -10% no S&P 500 na primeira semana do novo trimestre. O gestor espera negociações e acordos sobre as tarifas, mas sem aviso prévio, antecipando mais volatilidade nos mercados accionistas globais. Sair do mercado agora não é o caminho certo: quando a viragem chegar, será rápida, e permanecer investido é primordial. A confiança assenta na solidez das participações — empresas que criam valor para os accionistas criando valor para os clientes — e ambientes como este oferecem frequentemente oportunidades de compra a preços que não reflectem plenamente o potencial.

Temas

A magnitude e a abrangência das tarifas surpreenderam os investidores, tal como a ausência de qualquer sinal de compromisso quando foram anunciadas. Sem modificação, serão disruptivas para praticamente todos os sectores da economia. O gestor espera negociações e acordos, mas sem aviso prévio, e antecipa mais volatilidade nos mercados accionistas globais, com os investidores a recuar até haver clareza sobre a evolução dos lucros das empresas.

  • Sem modificação, as tarifas serão disruptivas para praticamente todos os sectores
  • Negociações e acordos esperados, mas sem serem anunciados com antecedência
  • Quase -10% no S&P 500 na primeira semana do novo trimestre

A queda da cadeia de computação e networking de IA após o modelo R1 da DeepSeek é vista como reacção excessiva: os requisitos de computação de modelos de raciocínio deverão impulsionar maior procura de hardware, e modelos mais acessíveis aumentam a adopção. Vertiv mantém-se beneficiária central do investimento em data centers; a desaceleração das encomendas era expectável após dois anos de crescimento fulgurante.

  • DeepSeek R1 afirma operar a custo significativamente mais baixo
  • Desaceleração das encomendas da Vertiv complicada de interpretar com a emergência da DeepSeek
  • AWS a acelerar o processador próprio Trainium2

Permanecer investido na correcção

bullish saliency média

Permanecer investido é primordial: não se sabe quando chega o fundo do mercado, por isso é preciso estar preparado. Sair agora não é o caminho certo, porque a viragem, quando chegar, será rápida. Em ambientes como este encontram-se frequentemente oportunidades de pagar um preço que não reflecte plenamente o potencial de uma nova participação.

  • A viragem do mercado, quando chegar, será rápida
  • O fundo pode não ser em «v», mas estar fora do mercado é o maior risco

Posições

GOOGL neutral conv. média manter
Alphabet Inc.

Posição em carteira com 4,1% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

CMCSA neutral conv. média manter
Comcast Corp.

Posição em carteira com 2,1% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

META bullish conv. starter nova posição
Meta Platforms, Inc.

Posição iniciada durante o trimestre (1,9% da carteira representativa a 31 de Março). Razões da iniciação não desenvolvidas na carta T1 2025.

TMUS neutral conv. média manter
T-Mobile US, Inc.

Posição em carteira com 2,0% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

AMZN neutral conv. média manter
Amazon.com, Inc.

Posição em carteira com 2,8% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

SN neutral conv. média manter
SharkNinja, Inc.

Posição em carteira com 2,1% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

7269.T neutral conv. média manter
Suzuki Motor Corp.

Posição em carteira com 1,1% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

SLB neutral conv. média manter
Schlumberger NV

Posição em carteira com 1,1% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

SCHW neutral conv. média manter
Charles Schwab Corp.

Posição em carteira com 3,3% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

IBN neutral conv. média manter
ICICI Bank Ltd.

Posição em carteira com 0,5% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

MMC neutral conv. média manter
Marsh & McLennan Cos. Inc.

Terceiro maior contributor do trimestre (+0,66% de efeito total, peso médio de 3,83%). Posição de 4,4% da carteira representativa a 31 de Março. Tese não desenvolvida na carta T1 2025.

MA neutral conv. média manter
Mastercard Inc.

Posição em carteira com 4,8% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

PYPL neutral conv. média manter
PayPal Holdings, Inc.

Posição em carteira com 2,5% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

STAN.L neutral conv. média manter
Standard Chartered PLC

Posição em carteira com 0,9% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

AZN neutral conv. média manter
AstraZeneca plc

Posição em carteira com 0,9% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

BDX neutral conv. média manter
Becton, Dickinson & Co.

Posição em carteira com 1,9% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

EW neutral conv. média manter
Edwards Lifesciences Corp.

Posição em carteira com 1,9% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

ELAN neutral conv. média manter
Elanco Animal Health, Inc.

Posição em carteira com 0,6% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

ILMN neutral conv. média manter
Illumina, Inc.

Terceiro maior detractor do trimestre (-0,72% de efeito total, peso médio de 1,59%). Posição de 1,2% da carteira representativa a 31 de Março. Tese não desenvolvida na carta T1 2025.

IQV neutral conv. média manter
IQVIA Holdings Inc.

Posição em carteira com 2,4% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

MDT neutral conv. média manter
Medtronic plc

Posição em carteira com 1,5% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

UNH neutral conv. média manter
UnitedHealth Group Inc.

Posição em carteira com 3,0% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

VRTX neutral conv. core manter
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Fast Grower

Resultados fortes no 4T 2024, com receitas em linha e despesas operacionais acima do previsto para suportar o pipeline. A confiança dos investidores tem sido reforçada pelo crescimento consistente e pela expansão do portefólio para lá da fibrose quística. A recente aprovação pela FDA do suzetrigine (VX-548) para dor aguda moderada a severa introduz um tratamento não-opióide, respondendo a uma necessidade significativa do mercado.

ADP neutral conv. média manter
Automatic Data Processing, Inc.

Posição em carteira com 3,0% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

CW neutral conv. média manter
Curtiss-Wright Corporation

Posição em carteira com 3,8% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

HWM neutral conv. core manter
Howmet Aerospace, Inc.
Stalwart

Continuou a superar após novo beat de resultados. As previsões iniciais para 2025 são vistas como prudentemente cautelosas face aos problemas da cadeia de fornecimento, estabelecendo uma fasquia baixa para novas surpresas positivas. O incêndio na fábrica de fixadores de um concorrente pode agravar a escassez na indústria — oportunidade de ganhar quota, com qualquer abrandamento compensado pelas vendas de aftermarket de margem elevada. Crescimento resiliente ancorado no aeroespacial e nas turbinas a gás industriais.

PRY.MI neutral conv. média manter
Prysmian S.p.A.

Posição em carteira com 0,8% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

SAF.PA neutral conv. média manter
Safran S.A.

Posição em carteira com 0,5% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

SWK neutral conv. média manter
Stanley Black & Decker Inc.

Posição em carteira com 1,2% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

VRT neutral conv. core manter
Vertiv Holdings Co.
Fast Grower

Retorno de -36,4% no trimestre, com receios persistentes de bolha de capex em data centers após a DeepSeek. O beat sólido do 4T 2024 foi ofuscado pela desaceleração das novas encomendas — estáveis em termos homólogos e em queda sequencial —, expectável após dois anos de crescimento fulgurante mas complicada de interpretar. Mantém-se beneficiária central do investimento em data centers, com oferta completa de equipamento térmico, eléctrico e serviços.

ADBE neutral conv. média manter
Adobe Inc.

Posição em carteira com 1,5% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

AEIS neutral conv. média manter
Advanced Energy Industries

Posição em carteira com 1,9% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

AAPL neutral conv. média manter
Apple Inc.

Posição em carteira com 4,4% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

ASML neutral conv. média manter
ASML Holding N.V.

Posição em carteira com 1,0% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

TEAM neutral conv. média manter
Atlassian Corp.

Posição em carteira com 0,8% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

MRVL neutral conv. core manter
Marvell Technology, Inc.
Fast Grower

Posição fora do índice com retorno de -44,2% no trimestre, sob pressão do modelo R1 da DeepSeek, que penalizou toda a cadeia de computação e networking de IA. O gestor vê a queda imediata como reacção excessiva: modelos de raciocínio deverão aumentar a procura de hardware e modelos mais acessíveis elevam a adopção. Resultados fiscais e previsões aquém das expectativas exuberantes, com a AWS a acelerar o processador próprio Trainium2.

MSFT neutral conv. média manter
Microsoft Corp.

Posição em carteira com 4,0% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

NVDA neutral conv. média manter
NVIDIA Corp.

Posição em carteira com 3,8% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

OLED neutral conv. média manter
Universal Display Corp.

Posição em carteira com 2,4% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

ALB neutral conv. média manter
Albemarle Corp.

Posição em carteira com 0,8% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

CTVA neutral conv. média manter
Corteva, Inc.

Posição em carteira com 3,6% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

FMC neutral conv. média manter
FMC Corp.

Posição em carteira com 1,1% da carteira representativa a 31 de Março. Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

HXL bullish conv. starter nova posição
Hexcel Corp.

Posição iniciada durante o trimestre (1,4% da carteira representativa a 31 de Março). Razões da iniciação não desenvolvidas na carta T1 2025.

MELI bearish conv. starter sair
MercadoLibre, Inc.

Posição liquidada durante o trimestre. Razões da liquidação não desenvolvidas na carta T1 2025.

LEN bearish conv. starter sair
Lennar Corporation

Posição liquidada durante o trimestre. Razões da liquidação não desenvolvidas na carta T1 2025.

MRP bearish conv. starter sair
Millrose Properties Inc.

Posição liquidada durante o trimestre. Razões da liquidação não desenvolvidas na carta T1 2025.

LDOS bearish conv. starter sair
Leidos Holdings Inc.

Posição liquidada durante o trimestre. Razões da liquidação não desenvolvidas na carta T1 2025.

FTI bearish conv. starter sair
TechnipFMC plc

Posição liquidada durante o trimestre. Razões da liquidação não desenvolvidas na carta T1 2025.

Citações

The new administration’s policies are indeed disruptive and are upending business investment plans, as well as consumer confidence.

«As políticas da nova administração são de facto disruptivas e estão a perturbar os planos de investimento das empresas, bem como a confiança do consumidor.»

Hardman Johnston Large Cap Equity · Q1 2025

We expect negotiations and agreements so that Americans can continue to buy groceries, diapers, cars, and services. However, we do not expect that to be telegraphed, and we anticipate further volatility in global stock markets.

«Esperamos negociações e acordos para que os americanos possam continuar a comprar mercearias, fraldas, carros e serviços. Contudo, não esperamos que isso seja anunciado com antecedência, e antecipamos mais volatilidade nos mercados accionistas globais.»

Hardman Johnston Large Cap Equity · Q1 2025

Nonetheless, exiting the market now is not the right course, because, when the turn comes, it will be swift.

«Ainda assim, sair do mercado agora não é o caminho certo, porque, quando a viragem chegar, será rápida.»

Hardman Johnston Large Cap Equity · Q1 2025

These companies create value for their shareholders by creating value for their customers. The products or services they deliver are usually difficult to replicate.

«Estas empresas criam valor para os seus accionistas criando valor para os seus clientes. Os produtos ou serviços que entregam são habitualmente difíceis de replicar.»

Hardman Johnston Large Cap Equity · Q1 2025

The compute requirements for reasoning models like R1 should drive greater hardware demand and lower cost, as more accessible AI models should drive up adoption.

«Os requisitos de computação de modelos de raciocínio como o R1 deverão impulsionar maior procura de hardware e custos mais baixos, à medida que modelos de IA mais acessíveis aumentam a adopção.»

Hardman Johnston Large Cap Equity · Q1 2025

For Howmet, it is an opportunity to gain share, and any slowdown would be offset by its high-margin aftermarket sales.

«Para a Howmet, é uma oportunidade de ganhar quota, e qualquer abrandamento seria compensado pelas suas vendas de aftermarket de margem elevada.»

Hardman Johnston Large Cap Equity · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (net of fees, composite)
-6,49%
Base
net
CAGR desde inception
+10,68%

Benchmark

S&P 500 Total Return Index

Período
-4,27%

Contribuidores

Top contributors: HWM, VRTX, MMC
Top detractors: MRVL, VRT, ILMN

Attribution

O desempenho relativo inferior deveu-se sobretudo à selecção de títulos, parcialmente compensada por um efeito positivo de alocação sectorial — Industrials foi o sector que mais detraiu e Consumer Discretionary o que mais contribuiu. Marvell (-1,09% de efeito total) e Vertiv (-1,00%), posições fora do índice pressionadas pelo choque DeepSeek, e Illumina (-0,72%) foram os maiores detractors; Howmet Aerospace (+0,98%), Vertex Pharmaceuticals (+0,88%) e Marsh & McLennan (+0,66%) os maiores contributors. Na janela de doze meses, Dentsply Sirona, IQVIA e Illumina lideraram os detractors, com Howmet, Curtiss-Wright e Microsoft no topo dos contributors.

Portfólio

Cash
4,4%
Gross long
95,6%
Net exposure
95,6%
Position count long
43

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — 18,1% vs 8,3% em peso médio — maior alocação activa; foi o sector que mais detraiu no desempenho relativo do trimestre
  • Saúde · overweight (significant) — 17,2% vs 10,5% em peso médio — nove posições, de Vertex Pharmaceuticals a UnitedHealth
  • Materiais · overweight (significant) — 5,9% vs 2,0% — químicas (Corteva, FMC, Albemarle) e Hexcel iniciada no trimestre
  • Tecnologia · underweight (significant) — 22,9% vs 31,1% em peso médio — maior underweight; a selecção em semicondutores (Marvell) custou no trimestre
  • Consumo base · underweight (significant) — Zero exposição vs 5,6% do índice
  • Consumo discric. · underweight (modest) — 6,6% vs 10,8% — foi o sector que mais contribuiu no desempenho relativo do trimestre
  • Energia · underweight (modest) — 1,3% vs 3,3% — Schlumberger como única posição do sector
  • Utilities · underweight (significant) — Zero exposição directa vs 2,4% do índice
  • Imobiliário · underweight (significant) — Zero exposição directa vs 2,1% do índice