Hardman Johnston Global Equity

Q1 2025 · 4200 palavras · Full letter

Resumo editorial

A Hardman Johnston Global Equity rendeu +0,43% (net) no T1 2025, contra -1,32% do MSCI AC World Net Index, num trimestre turbulento. Industrials e Consumer Discretionary lideraram o contributo relativo, com Rheinmetall, Howmet e T-Mobile à cabeça, enquanto Information Technology e Energy detraíram — Marvell, Vertiv e TSMC pressionados pelo choque DeepSeek. O fundo iniciou cinco posições (Rheinmetall, Airbus, Marvell, Brookfield, Infineon) e liquidou oito, num corte deliberado da exposição a saúde. A perspectiva centra-se nas tarifas do «Liberation Day», na viragem orçamental alemã em defesa e no regresso do interesse às acções internacionais, com a deslocação de mercado a criar pontos de entrada atractivos.

Stance macro

Risk Neutral

Cautela explícita: as tarifas do «Liberation Day» vão provocar retaliação, renegociação e capitulação, pesando num crescimento global já em abrandamento; o PIB norte-americano do primeiro trimestre pode ser negativo e a confiança do consumidor deverá sofrer. Taxas de juro altas improváveis de descer depressa, demografia e mercado de trabalho apertado como ventos contrários nos EUA; na Europa, a reforma do travão à dívida alemã e o estímulo podem dar impulso significativo ao crescimento, com o BCE a continuar a cortar juros. Os temas seculares mantêm-se; foco em qualidade, visibilidade e crescimento de longo prazo, com a deslocação de mercado já a apresentar oportunidades e a volatilidade a abrir pontos de entrada adicionais.

Temas

A Alemanha alterou a Constituição para libertar os travões à dívida, permitindo na prática despesa em defesa ilimitada, e a Europa anunciou um framework massivo de defesa e infraestrutura com mecanismos de financiamento. Rheinmetall iniciada cedo no ano como prime beneficiary e escalada após reunião com o CEO; Airbus tem 20% das vendas em defesa.

  • Mudança constitucional alemã libertou os travões à dívida
  • Framework europeu de defesa e infraestrutura com financiamento comum
  • Reformas podem dar impulso significativo ao PIB alemão e europeu

As tarifas abrangentes de 2 de Abril sobre dezenas de países vão provocar retaliação, renegociação e nalguns casos capitulação dos parceiros comerciais, com impacto negativo no PIB global já em abrandamento. O PIB norte-americano do primeiro trimestre pode ser negativo e a confiança do consumidor deverá sofrer mais; foco em qualidade e visibilidade considerado absolutamente essencial.

  • Japão apanhou o impacto apesar de parecer fora da retórica inicial
  • China deverá retaliar como prometido
  • Estabilização doméstica na China e folga orçamental europeia amortecem só em parte

O selloff na cadeia de computação e networking de IA após o modelo R1 da DeepSeek é visto como overreaction: modelos de raciocínio exigem mais hardware e modelos mais acessíveis aumentam a adopção. Marvell iniciada no trimestre; Vertiv mantém-se beneficiária core do investimento em data centers; a correcção da TSMC cria deslocação atractiva na avaliação.

  • DeepSeek R1 a operar a custo significativamente mais baixo
  • Tencent a aumentar investimento em IA para consumo e empresas
  • Receios de bolha de capex em data centers complicam a leitura das encomendas

O excepcionalismo norte-americano não terminou necessariamente, mas os movimentos recentes do mercado voltaram a destacar as acções internacionais e os benefícios da diversificação internacional. Oportunidades em industrials europeus (defesa e aeroespacial) e em financials europeus bem seleccionados, com valorizações mais atractivas após recuos.

  • Industrials europeus bem posicionados em defesa e aeroespacial
  • Bancos e gestão de património na Europa com valorizações mais apelativas
  • BCE deverá continuar a cortar juros para amortecer o crescimento

O envelhecimento da população significa procura sempre crescente de saúde e serviços financeiros, mas o governo norte-americano está focado em baixar custos no sector — reforma dos PBM, cortes do DOGE em Medicaid e Medicare e tarifas sobre farmacêuticas internacionais. Quatro posições de saúde liquidadas num corte deliberado de exposição.

  • Redução deliberada da exposição da carteira a saúde
  • Consolidação de Novo Nordisk em Eli Lilly no mercado GLP-1

Inflexão do ciclo de semicondutores

bullish saliency média

Ponto atractivo do ciclo para iniciar Infineon: os inventários no mercado final e na cadeia de fornecimento atingem o pico e entram em depleção, e as acções de semicondutores costumam antecipar a inflexão e o regresso ao crescimento cerca de dois trimestres antes. Convicção nas previsões da gestão de que o pico de inventários ficou para trás.

  • Electrificação e ADAS como tendências seculares no automóvel
  • Recuperação cíclica da procura industrial de semicondutores

A subprodução estrutural de habitação nos EUA mantém-se, mas as subidas de taxas mais rápidas do que o esperado, a incerteza económica e a perspectiva de desemprego mais alto actuam como vento contrário cíclico de curto prazo — saída de Lennar e do spinoff Millrose.

Posições

GOOGL neutral conv. média manter
Alphabet Inc.

Posição em carteira com 3,2% do NAV (desde Janeiro de 2011). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Janeiro de 2011

META neutral conv. média manter
Meta Platforms, Inc.

Posição em carteira com 4,0% do NAV (desde Setembro de 2024). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Setembro de 2024

TMUS neutral conv. core manter
T-Mobile US, Inc.
Stalwart

Resultados fortes, com beat em todas as métricas relevantes e revisão em alta das metas para 2025. O momentum de subscritores tem espaço para continuar, com ganhos de quota em mercados top-100, small/rural e clientes empresariais. Vitória assinalável com a cidade de Nova Iorque (rede de Public Safety e escolas), a demonstrar a liderança 5G. Com a melhor rede e mais largura de banda, deverá ganhar mais do que a sua quota nos maiores clientes.

Junho de 2020

AMZN neutral conv. média manter
Amazon.com, Inc.

Posição em carteira com 3,8% do NAV (desde Março de 2016). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Março de 2016

MELI neutral conv. média manter
MercadoLibre, Inc.
Fast Grower

Forte desempenho no trimestre após resultados sólidos do quarto trimestre, liderados por um beat substancial no resultado operacional, com alavancagem em todo o negócio. Apresentou um framework equilibrado de emissão de crédito — crescimento forte com gestão de risco disciplinada, restringindo cartões em perfis mais arriscados e encurtando períodos de payback. A publicidade mantém-se opção de upside, com receitas em 2,1% do GMV, bem abaixo de pares internacionais.

Janeiro de 2023

PRX.AS neutral conv. core manter
Prosus N.V.
Fast Grower

Um dos mais fortes outperformers em Consumer Discretionary. Anunciou dois negócios para reforçar o e-commerce global de serviços — a Despegar (viagens online) e a Just Eat Takeaway (food delivery) — com a estratégia do novo CEO Fabricio Bloisi focada em food delivery e no ecossistema na Europa e no Brasil. O driver de valor continua a ser o portefólio de investimentos, impulsionado pela Tencent, que reportou operações core muito fortes e elaborou a sua estratégia de IA.

Fevereiro de 2022

BAC neutral conv. média manter
Bank of America Corp.

Posição em carteira com 3,7% do NAV (desde Novembro de 2024). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Novembro de 2024

BN bullish conv. starter nova posição
Brookfield Corporation
Fast Grower

Iniciada no trimestre. Firma global de investimento líder com 1 bilião USD em activos sob gestão e 100 mil milhões USD em passivos de seguros geridos. Oportunidade de crescimento secular muito atractiva num sector onde a escala beneficia crescentemente os maiores operadores. O preço actual reflecte um desconto significativo face ao NAV e uma avaliação atractiva face ao crescimento — forte crescimento anual dos resultados distribuíveis dos negócios base, que compõe ao incluir carried interest e alocação de capital.

Fevereiro de 2025

MA neutral conv. média manter
Mastercard Inc.

Posição em carteira com 4,6% do NAV (desde Maio de 2015). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Maio de 2015

STAN.L neutral conv. média manter
Standard Chartered PLC

Posição em carteira com 4,6% do NAV (desde Agosto de 2023). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual. Terceiro maior contributor dos últimos doze meses (+1,96% effect).

Agosto de 2023

BSX neutral conv. média manter
Boston Scientific Corp.

Posição em carteira com 4,5% do NAV (desde Janeiro de 2020). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Janeiro de 2020

ELAN neutral conv. média manter
Elanco Animal Health, Inc.

Posição em carteira com 2,2% do NAV (desde Maio de 2024). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual. Maior detractor dos últimos doze meses (-1,93% effect).

Maio de 2024

LLY bullish conv. core aumentar
Eli Lilly and Company
Fast Grower

Posição reforçada no trimestre: com o mercado GLP-1 sob pressão, o gestor consolidou a exposição da Novo Nordisk na Eli Lilly, que apresenta melhores perspectivas de curto prazo enquanto aguarda os dados de ensaio do seu GLP-1 oral. Holding em Pharmaceuticals com 4,1% do NAV, iniciado em Maio de 2024.

Maio de 2024

VRTX neutral conv. média manter
Vertex Pharmaceuticals Inc.

Posição em carteira com 3,9% do NAV (desde Fevereiro de 2018). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Fevereiro de 2018

AIR.PA bullish conv. core nova posição
Airbus SE
Stalwart

Iniciada no trimestre. Parte do duopólio aeroespacial comercial, com um backlog visível de quase 9.000 aviões a estender-se pela próxima década, impulsionado pela forte procura de aeronaves de nova geração. Emergiu como vencedora relativa ao navegar os estrangulamentos de fornecimento pós-COVID; à medida que aumenta a produção, as eficiências de fabrico devem expandir as margens. Cerca de 20% das vendas são defesa — beneficiária directa da maior despesa europeia no sector.

Janeiro de 2025

HWM neutral conv. top manter
Howmet Aerospace, Inc.
Stalwart

Continuou a superar após novo beat de resultados. A orientação inicial para 2025 é vista como prudentemente cautelosa face aos problemas nas cadeias de fornecimento, estabelecendo uma fasquia baixa para beats contínuos. Um incêndio grave numa fábrica de fasteners de um concorrente pode agravar a escassez na indústria — para a Howmet é oportunidade de ganhar quota, com o aftermarket de margens altas a compensar abrandamentos. Crescimento resiliente via exposição aeroespacial core e turbinas industriais de gás.

Novembro de 2021

RHM.DE bullish conv. core nova posição
Rheinmetall AG
Fast Grower

Iniciada cedo no ano como um dos principais beneficiários da despesa europeia em defesa estruturalmente mais alta. A legislatura alemã cessante alterou a Constituição para libertar os travões à dívida, permitindo na prática despesa em defesa ilimitada, e a Europa anunciou um framework massivo de defesa e infraestrutura. Reunião com o CEO em Janeiro reforçou a convicção e levou a aumento do sizing; resultados de 2024 sólidos e metas de médio prazo provavelmente demasiado conservadoras.

Janeiro de 2025

SAF.PA neutral conv. média manter
Safran S.A.

Posição em carteira com 4,8% do NAV (desde Fevereiro de 2023). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Fevereiro de 2023

UBER neutral conv. média manter
Uber Technologies, Inc.

Posição em carteira com 2,2% do NAV (desde Dezembro de 2024). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Dezembro de 2024

VRT neutral conv. starter manter
Vertiv Holdings Co.
Fast Grower

Underperformance dominada por receios de bolha de capex em data centers após o lançamento da DeepSeek. Reportou um beat muito sólido no Q4'24, ofuscado pela desaceleração de novas encomendas — estáveis em termos homólogos e em queda sequencial — algo esperável após dois anos de crescimento fulgurante, mas cuja interpretação a DeepSeek veio complicar. Mantém-se beneficiária core do investimento em data centers, com a sua suite completa de equipamento térmico, equipamento eléctrico e serviços.

Dezembro de 2020

ASML neutral conv. média manter
ASML Holding N.V.

Posição em carteira com 3,8% do NAV (desde Dezembro de 2005). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual. Entre os maiores detractors dos últimos doze meses (-1,34% effect).

Dezembro de 2005

TEAM neutral conv. média manter
Atlassian Corp.

Posição em carteira com 3,5% do NAV (desde Maio de 2023). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Maio de 2023

IFX.DE bullish conv. starter nova posição
Infineon Technologies AG
Cyclical

Iniciada no trimestre. Maior fabricante alemão de semicondutores e líder global em semis para automóvel, com portefólio diversificado de power semis e controladores embebidos exposto a electrificação e ADAS. Ponto atractivo do ciclo: os inventários no mercado final e na cadeia atingem o pico e entram em depleção, com os semis a antecipar a inflexão cerca de dois trimestres antes. Participa bem no mercado EV chinês, com driver idiossincrático em power semis para data centers de IA.

Março de 2025

MRVL bullish conv. média nova posição
Marvell Technology, Inc.
Fast Grower

Iniciada no trimestre — fornecedor dominante de processadores de sinal digital de ponta para transceivers ópticos em data centers e top supplier na cadeia de infraestrutura de IA. Com o ramp de 800G e a transição para 1.6T, o portefólio deve registar ganhos substanciais de conteúdo; é das poucas capazes de suportar hyperscalers em aceleradores custom. Pressionada pelo selloff pós-DeepSeek, visto como overreaction, e por resultados FY4Q aquém de expectativas exuberantes do buyside.

Janeiro de 2025

MSFT neutral conv. média manter
Microsoft Corp.

Posição em carteira com 3,2% do NAV (desde Novembro de 2018). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Novembro de 2018

NVDA neutral conv. starter manter
NVIDIA Corp.

Posição em carteira com 1,7% do NAV (desde Janeiro de 2019). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Janeiro de 2019

TSM neutral conv. core manter
Taiwan Semiconductor Mfg. Co., Ltd.
Fast Grower

Reportou resultados muito fortes e perspectivas bullish para 2025 no arranque do ano, mas as acções ficaram sob pressão com as novas preocupações no panorama de semis de IA — primeiro o modelo R1 da DeepSeek, depois o risco de a incerteza macro reduzir a despesa corporativa. A correcção foi inteiramente contracção de múltiplo, sem ajuste real às estimativas; com desconto face aos semis em geral e posição monopolista em foundry de ponta, o selloff cria uma deslocação atractiva na avaliação.

Janeiro de 2024

OLED neutral conv. starter manter
Universal Display Corp.

Posição em carteira com 1,9% do NAV (desde Junho de 2020). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Junho de 2020

CTVA neutral conv. média manter
Corteva Inc.

Posição em carteira com 4,1% do NAV (desde Março de 2022). Não desenvolvida na carta T1 2025 a nível de tese individual.

Março de 2022

FTI bearish conv. starter sair
TechnipFMC plc
Cyclical

Única posição em Energy, com underperformance no trimestre e liquidada por preocupações com o preço do petróleo, visto como vulnerável face a uma economia em enfraquecimento e ao desejo da administração Trump de baixar os custos de energia. Um petróleo mais baixo implicaria um pico de capex, com sinais precoces já visíveis; um período de força relativa foi usado como oportunidade de saída.

GRFS bearish conv. starter sair
Grifols, S.A.
Turnaround

Liquidada por preocupação com a posição de dívida, com taxas mais altas por mais tempo a poderem travar o crescimento de curto prazo. Parte de um esforço mais amplo de redução da exposição da carteira ao sector da saúde, sob escrutínio crescente dos governos como área de corte de custos.

NVO bearish conv. starter sair
Novo Nordisk A/S
Fast Grower

Liquidada devido a tendências fracas de prescrições enquanto a oferta do Wegovy — o semaglutido da Novo para diabetes e obesidade — acelera. Com o mercado GLP-1 sob pressão, a posição foi consolidada na Eli Lilly, que tem melhores perspectivas de curto prazo enquanto aguarda os dados de ensaio do seu GLP-1 oral.

UNH bearish conv. starter sair
UnitedHealth Group Inc.
Stalwart

Liquidada pelo risco em torno do apoio bipartidário à reforma dos Pharmacy Benefit Managers em Washington, pelo ciclo noticioso negativo após o homicídio do seu CEO e por ser uma empresa provavelmente afectada pelos cortes do Department of Government Efficiency em Medicaid e Medicare.

IQV bearish conv. starter sair
IQVIA Holdings Inc.
Stalwart

Liquidada por preocupações com cancelamentos de ensaios clínicos e receios macro em torno de atrasos na despesa biofarmacêutica e cancelamentos de projectos. Parte do esforço de redução da exposição da carteira ao sector da saúde.

COTY bearish conv. starter sair
Coty Inc.
Turnaround

Impactada pelo abrandamento geral das vendas de cosméticos: aviso sobre vendas em Setembro, seguido de ajuste em baixa das metas de médio prazo em Fevereiro. Os produtos vendem bem, mas a hesitação dos retalhistas em reencomendar e as dúvidas sobre o apetite do consumidor atingiram o título; um período de força relativa foi usado para liquidar a posição.

LEN bearish conv. starter sair
Lennar Corporation
Cyclical

Liquidada devido a subidas de taxas de juro mais rápidas do que o esperado por via da inflação. A incerteza económica crescente e a perspectiva de uma taxa de desemprego mais alta podem actuar como vento contrário cíclico de curto prazo, apesar da subprodução estrutural contínua de habitação nos EUA.

MRP bearish conv. starter sair
Millrose Properties Inc.
Asset Play

Spinoff do negócio de gestão de terrenos da Lennar. As acções foram recebidas em Fevereiro de 2025 e vendidas pouco depois, no quadro da saída da Lennar.

Citações

At the start of the year, we expected a volatile and uncertain environment. Three months later, we are still far from seeing the dust settle. In fact, there is substantially more dust.

«No início do ano, esperávamos um ambiente volátil e incerto. Três meses depois, continuamos longe de ver a poeira assentar. Na verdade, há substancialmente mais poeira.»

Hardman Johnston Global Equity · Q1 2025

In a period of unprecedented trade turbulence, our focus on company quality, fundamentals, visibility into earnings, and long-term growth characteristics is absolutely essential.

«Num período de turbulência comercial sem precedentes, o nosso foco na qualidade das empresas, nos fundamentais, na visibilidade dos lucros e nas características de crescimento de longo prazo é absolutamente essencial.»

Hardman Johnston Global Equity · Q1 2025

US exceptionalism is not necessarily over, but recent market movements have shone a spotlight back onto international equities and the benefits of international diversification, which gives investors the ability to own world class companies domiciled outside the US.

«O excepcionalismo norte-americano não terminou necessariamente, mas os movimentos recentes do mercado voltaram a colocar o holofote sobre as acções internacionais e os benefícios da diversificação internacional, que dá aos investidores a capacidade de deter empresas de classe mundial domiciliadas fora dos EUA.»

Hardman Johnston Global Equity · Q1 2025

The compute requirements for reasoning models like R1 should drive greater hardware demand and lower cost, as more accessible AI models should drive up adoption.

«Os requisitos de computação de modelos de raciocínio como o R1 deverão impulsionar maior procura de hardware e custos mais baixos, à medida que modelos de IA mais acessíveis aumentam a adopção.»

Hardman Johnston Global Equity · Q1 2025

Shares in Rheinmetall significantly outperformed, as policymakers announced sweeping changes to boost defense spending after the US effectively withdrew its security blanket.

«As acções da Rheinmetall tiveram um desempenho claramente superior, à medida que os decisores políticos anunciaram mudanças radicais para reforçar a despesa em defesa depois de os EUA terem na prática retirado o seu cobertor de segurança.»

Hardman Johnston Global Equity · Q1 2025

Given TSMC already trades at a discount to broader semis, despite its monopolistic position in leading edge foundry, we believe much of the recent selloff creates an attractive dislocation in the valuation.

«Dado que a TSMC já negoceia com desconto face aos semicondutores em geral, apesar da sua posição monopolista na foundry de ponta, acreditamos que grande parte do recente selloff cria uma deslocação atractiva na avaliação.»

Hardman Johnston Global Equity · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (net of fees, composite)
+0,43%
Base
net

Benchmark

MSCI AC World Net Index

Período
-1,32%

Contribuidores

Top contributors: RHM.DE, HWM, TMUS
Top detractors: MRVL, VRT, TSM

Attribution

A nível sectorial, Industrials e Consumer Discretionary foram os principais contributors relativos, com Rheinmetall (+1,76% effect), Howmet (+0,96%) e T-Mobile (+0,93%) como maiores contributors individuais. Information Technology e Energy detraíram — Marvell (-1,65% effect), Vertiv (-0,95%) e Taiwan Semiconductor (-0,49%) foram os maiores detractors, pressionados pelo selloff pós-DeepSeek na cadeia de IA. Regionalmente, a Europa foi o maior contributor, com Rheinmetall à cabeça, e os Emerging Markets o maior detractor, via Taiwan Semiconductor. O underweight em Energy custou, com a única posição do sector (TechnipFMC) liquidada durante o trimestre.

Portfólio

Cash
2,0%
Foreign exposure
29,6%
Gross long
98,0%
Net exposure
98,0%
Position count long
29

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — 18,9% vs 10,4% do índice (peso médio T1) — defesa e aeroespacial como área preferida de crescimento (Rheinmetall, Airbus, Howmet, Safran)
  • Saúde · overweight (modest) — 15,1% vs 10,0% em peso médio, mas em redução deliberada — quatro liquidações no trimestre face ao escrutínio governamental dos custos de saúde
  • Comunicações · overweight (modest) — 12,3% vs 8,4% — T-Mobile como segunda maior posição da carteira
  • Tecnologia · underweight (modest) — 21,7% vs 25,0% — semis-heavy (ASML, TSMC, Marvell, Infineon, NVIDIA) sem mega-caps de software além de Microsoft
  • Financeiras · underweight (modest) — 12,5% vs 17,3% — selectivo em bancos (Standard Chartered, Bank of America) e pagamentos (Mastercard)
  • Energia · underweight (significant) — 1,4% vs 3,9% — o underweight custou no relativo com o sector a superar; única posição (TechnipFMC) liquidada por preocupações com o preço do petróleo
  • Consumo base · underweight (significant) — 0,1% vs 5,9% — exposição residual
  • Utilities · underweight (significant) — Zero exposição directa vs 2,5% do índice
  • Imobiliário · underweight (significant) — Zero exposição directa vs 2,0% do índice

Geographic tilts

  • EU · overweight (significant) — 17,3% vs 11,5% em peso médio — Europa foi a região que mais contribuiu, com Rheinmetall como melhor performer regional
  • UK · overweight (modest) — 5,8% vs 3,2% — Standard Chartered como âncora
  • JP · underweight (significant) — Zero exposição directa vs 4,8% do índice
  • EM · underweight (modest) — 6,5% vs 10,1% — Emerging Markets foi a região que mais detraiu, com Taiwan Semiconductor como principal driver